Рынок чая в России: динамика и тренды развития. Nielsen: российский рынок горячих напитков замедлил темпы падения благодаря кофе Рынок чая

Последние актуальные данные за 2019 по рынку чая, статистика с 2010, прогноз до 2023. Демо-версия - это исследование без цифр. Скачайте демо и получите полное представление об отчете.

Важно! Отчет предоставляется в течение 2 рабочих дней.

Исследование содержит:

Последние актуальные данные за 2019 год по объему рынка, производства, импорта и экспорта. Данные представлены по месяцам 2019 года, для сравнения приведены аналогичные данные за период 2011-2018 гг.;
Анализ основных показателей рынка чая: доли импорта на рынке, доли отечественного производства на рынке, доли экспорта от объема производства, доли производства для внутреннего потребления, самообеспеченности российского производства, резервов роста доли рынка российских производителей;
Анализ годовой и сезонной динамики основных показателей рынка чая (импорта/ экспорта/ производства/ объема рынка) за 2010 - 2018;
Сегментацию производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении;
Сегментацию импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении;
Сегментацию импорта/экспорта по видам продукции;
Годовой прогноз динамики рынка до 2023 года, рассчитанный как в натуральном, так и в стоимостном выражении;
Рейтинг топ-20 основных производителей, построенный на основе указанного предприятием основного вида деятельности по ОКВЭД. Также приведены финансовые показали по компаниям из рейтинга.

Подробнее о показателях, рассмотренных в отчете:

Объем рынка (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

Годовая динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении
Годовая динамика средних цен реализации;
Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке;
Динамика доли экспорта от производства;
Сезонность рынка в натуральном и в стоимостном выражении;
Карта распределения среднегодовых потребительских цен на чай черный байховый 25 пакетиков и 1 кг, с указанием ключевых показателей в разрезе федеральных округов. В Приложении - динамика потребительских цен по субъектам РФ.
Годовой прогноз по объему рынка на 2019-2023, в натуральном и стоимостном выражении, а также прогноз производства, импорта, экспорта, цен производства, импорта, экспорта и средневзвешенной цены рынка.

Производство (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении
Годовая динамика средних цен производителей
Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность производства в России в натуральном и в стоимостном выражении
Карта развития регионов в разрезе федеральных округов.

В разделе рассмотрена общая группа: "Чай"

Импорт и экспорт (2010-2018, доступные на момент обновления данные 2019 по месяцам):

Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении
Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении
Годовая динамика средних цен импорта/экспорта, в т.ч. по топ-8 стран в импорте и экспорте
Топ-8 ведущих стран-импортеров и экспортеров, их доли в импорте и экспорте
Структура и динамика импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении
Структура и динамика импорта/экспорта по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении
Карта развития импорта и экспорта по странам

В разделе рассмотрены группы:

Чай черный в упаковках не более 3 кг
Чай зеленый в упаковках не более 3 кг

Приложение

Рейтинг ведущих российских производителей по выручке за 2017 год.
Профили основных производителей с финансовыми показателями из отчета о прибылях и убытках, формы №2 бухгалтерского баланса (выручка, прибыль, себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы и пр.) за 2017 и 2011-2016 гг. при их наличии в базе данных. Важно! Основные производители выделены в приложение, поскольку рейтинги по ОКВЭД могут не отражать всех основных игроков. Рейтинг производителей сформирован на основе базы данных ГМЦ Росстата. Компании отобраны в соответствии с указанным видом деятельности (по ОКВЭД) и отсортированы по выручке за 2017 год.
Макроэкономические показатели.
Денежные доходы населения.
Среднегодовая численность населения.
Потребительские расходы населения России 2010-2018.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЖИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА

Обзор российского рынка шоколада и шоколадных изделий

А МЫ ВСЕ ПЕЧЕМ, ПЕЧЕМ…

Обзор внешнеторговых поставок печенья в России

Как с помощью SRP-упаковки попасть в торговую сеть

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

СУДЬБА ИНДЕЙКИ

Обзор российского рынка индюшатины

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

БАРЬЕР НЕ ПЕРЕД НАМИ – В НАС, И НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Обзор российского рынка молочной продукции

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Особенности брендинга на российском рынке сыра

Haute Couture в упаковке для йогуртов
Haute Couture for Packing Yogurt

Надежность закрытия – многообразие применения

Из Италии со вкусом!

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ

НА ХОД НОГИ!

Обзор российского рынка снековых батончиков

30 лет успеха

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЧТО ТАМ СПРЯТАНО ВНУТРИ?

Обзор российского рынка мясных консервов

ОБОРУДОВАНИЕ

ЧИСЛОМ ПОБОЛЕ, ЦЕНОЮ ПОДЕШЕВЛЕ…

Российский импорт кондитерского оборудования

УПАКОВКА

ЗА СЛОЕМ – СЛОЙ…

Обзор российского рынка термоусадочных пленок

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ИЛЬ ЗАКАЛИЛИ НАС НАПАСТИ?

Рынок лизинга в России

«Агропродмаш-2017» – обязательное событие в календаре специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности

ВЫСТАВКИ

21-я международная выставка упаковочных материалов, технологий и оборудования Interpack-2017

22-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack-2017

НОВИНКИ ОТРАСЛИ

Новинки

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Новости от компании «ПРОЛАЙТ»

В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ПЕЙ ЧАЙ

Обзор российского рынка чая

Исследования компании Step by Step

Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

В период с 2010-го по 2016 год пик производства чая в России приходился на 2013 год (рис. 1 ) . После этого наблюдалось снижение. Важно отметить, что выпуск кофе, который для некоторых потребителей является заменителем чая, стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.

Валовой сбор чайного листа в России невелик, и до 2013 года наблюдалось его сокращение. Однако с 2014 года он начал расти, благодаря общей государственной поддержке сельского хозяйства (рис. 2 ) . На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.

На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010–2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного и других федеральных округов. Третью позицию занимает Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически отсутствует привязка производства к местам произрастания чая.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА

Происходит рост рынка в денежном выражении, что связано прежде всего с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год (рис. 4 ) . На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли в денежном выражении.

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный и Приволжский ФО (рис. 5 ) . Доля Крымского ФО (до его присоединения к Южному ФО) в 2015 году составила 0,5% продаж. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.

ЦЕНЫ

Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6 ) . В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая он составлял менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, а самые низкие – в Приволжском ФО.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015-м, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, а доля мате (парагвайского чая), медленно набирающего популярность в России, составила 0,02% импорта.

Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тысячи тонн, в 2015 году – 173,1 тысячи тонн, а в 2016-м – 164,3 тысячи тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись чайного рынка. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которые в 2016 году пришлось 67% импорта – 26,9, 24,3 и 15,8%, соответственно. Почти 75% чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидирует AhmadTea (Ahmad Tea Ltd., Великобритания), на долю которого приходится около 5% импорта.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление чая в России является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли. Стоит отметить, что кофе существенно нарастил свою структурную долю в 2015–2016 годах. Во многом это связано с развитием в стране моды на него, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к этому напитку растет за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого кофе под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей. Чай же только начинает появляться в ассортименте продукции для капсульных кофемашин.

Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы «напитки» чай уступает свою структурную долю кофе, который также снижает долю прочих напитков (цикорий и другие) (рис. 7 ) .

По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится на пакетированный чай – 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. Весовой чай занимает, соответственно, 16,7 и 11,7%. Стоит отметить, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, продажи собственных торговых марок сетей сократились: в категории пакетированного чая – на 16,3%, а в категории весового – на 2,8%.

Елена Пономарева,
директор по развитию
ГК Step by Step

Рынок комбикормов для свиней в России: цены производителей демонстрируют положительную динамику Рост доли производства комбикормов для свиней

Отечественный рынок комбикормов для свиней в текущем периоде демонстрирует максимальные показатели цен производителей за весь период исследования. После отрицательной динамики 2017 года в прошлом году рынок комбикормов для свиней в России показывает интенсивный рост индикаторов. В отчетном периоде 2019 года цены производителей продемонстрировали рост в 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Статья, 24 июля 2019 ROIF EXPERT Рынок плавленого сыра в России: Рост цен при стабильном объеме производства В течении 4 лет доля плавленого сыра в производстве сыров остается неизменной, однако стоимость растет

Российский рынок сыра, показывающий минимальный прирост в прошлых годах, в 2018 году продемонстрировал прирост в 4%. Вторыми по объему производства, как и в предыдущих периодах, стали плавленые сыры. Их доля в общем объеме произведенных сыров стабильно держится на уровне 22%, характеризуя производство на российском рынке плавленого сыра, как стабильное. В прошлом периоде интенсификация производства плавленого сыра составила 1%, что стало продолжением положительной динамики поступательного роста, начавшегося в 2016 году.

Статья, 23 июля 2019 BusinesStat С 2014 по 2018 гг продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 до 34,6 млн шт. В основном рост обеспечивает сегмент электродвигателей мощностью не более 37,5 вт.

По данным «Анализа рынка электродвигателей в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, их продажи в стране упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее - на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.

В апреле 2017 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила маркетинговое исследование российского рынка чая.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок чая: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.», выяснилось, что в настоящее время потребителями чая в России являются более 93% жителей страны. Основным видом чая, который предпочитают российские покупатели, является черный байховый пакетированный.

Российский рынок чая является зрелым и насыщенным. Вследствие ограниченного количественного роста рынка в настоящее время развитие происходит в качественном плане. Производители предлагают новые вкусы и купажи, пытаясь завоевать большую долю рынка. Основными категориями роста являются пакетированный чай среднего и премиального сегментов и листовой чай премиального сегмента. В связи с модой на здоровый образ жизни наблюдается увеличение потребления зелёного и фруктово-травяных чаев.

Рынок чая России является высококонкурентным и консолидированным. В 2016 году основными игроками рынка были пять компаний - ООО «Орими Трейд», ОАО «Компания «Май», ООО «Юнилевер Русь», ООО «Фабрика «Ahmad Tea» и Группа чайных компаний «Сапсан».

В 2016 году произошло снижение объемов импорта на 5% в натуральном выражении на фоне увеличения объема экспорта на 17,6%. Основной страной-поставщиком чая в РФ является Индия. Основной страной экспорта является Казахстан.

Для рынка чая характерна слабовыраженная сезонность, которая проявляется в снижении продаж чая в летние месяцы в связи с переходом потребителей на соки и прохладительные напитки и восстановлением спроса с наступлением осени. Наиболее высокое потребление чая наблюдается в зимнее время.

Более подробно о результатах маркетингового исследования на официальном сайте www.neoanalytics.ru

Похожие исследования

По данным ассоциации «Росчайкофе» Россия занимает 4 место в мире по объему потребления чайных напитков вслед за Индией, Китаем и Турцией. Внутреннее производство чая в России демонстрируют уверенную динамику к увеличению, хотя в последние два года его темпы незначительно снизились. По состоянию на 2013 год, около 60% чая, поступающего в торговлю, было произведено на фабриках нашей страны, а до 2018 года прогнозируется увеличение этой доли до 80% («Busines Stat»). Таким образом, конкуренция на российском рынке ведется преимущественно между отечественными компаниями, и каждый год появляются новые торговые марки.

Для домашнего потребления покупается преимущественно листовой чай (43% продаж), а на работу и в офис — пакетированный (38 %). При выборе первое место по значению занимает марка — 66,4 % покупателей, на втором месте цена — 51 %, на третьем — внешний вид упаковки (48,2 %). Для людей старше 60 лет важен критерий стоимости, его в качестве основного называют более 64 %.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью