Анализ отечественного рынка мучных кондитерских изделий. Состояние российского рынка кондитерских изделий

раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БАКАЛЕЯ БРЕНДИНГ БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ ВАШ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ МАРКИРОВКА МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ НАПИТКИ НОВИНКИ ОТРАСЛИ ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЫБА СПЕЦИИ И ПРИПРАВЫ ТАБАК ТОРГОВЛЯ УПАКОВКА ФИНАНСЫ И КРЕДИТ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЧАЙ. КОФЕ ЧИЛИ ЯЙЦО И ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

НАПИТКИ

БРОСЬ НЕ СКРЕПЛЕННОЕ ДЕЛОМ ПУСТОСЛОВИЕ!

Перспективы развития российского винного рынка

НУ, ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ!

Обзор российского рынка пива

ЧАЙ. КОФЕ

ЧАЛДЫ VS КАПСУЛЫ

Обзор российского рынка кофе

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

НАШИ БАБЫ САМЫЕ РОМОВЫЕ
МЫ ЗА ЯГОДОЙ ЗА КРАСНОЙ В ЛЕС НЕ ХОДИМ ПОНАПРАСНУ

Обзор российского рынка джемов

Протеиновые кексы

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

ПО ДОСТАТКУ И ЕДА

Обзор российского рынка мяса

РЫБА

РЫБЫ НЕТ, ОДИН МИНТАЙ

Обзор российского рынка рыбы и рыбной продукции

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Как мы создаем новые йогурты
BACK IN THE USSR!

Обзор российского рынка молочной продукции

ДАЙТЕ ТОЛЬКО СРОК

Способы стимуляции продаж товаров на грани срока годности

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАГУСТИТ ДАЖЕ СИНЕЕ МОРЕ

Обзор российского рынка крахмалопродукции

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

А В РЕСТОРАНЕ, А В РЕСТОРАНЕ, А ТАМ ГИТАРЫ, А ТАМ ЦЫГАНЕ…

Обзор российского рынка ресторанов*

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

ВЫСТАВКИ

Инновации от компании TNA в области переработки и упаковки пищевых продуктов
22-я международная выставка «Агропродмаш-2017»
4-я международная выставка ANUFOOD China-2017
34-я международная выставка продовольствия и напитков Anuga-2017
Международная выставка технологий производства напитков и жидких продуктов Drinktec-2017
26-я международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow

НОВИНКИ ОТРАСЛИ

Новинки

НАШИ БАБЫ САМЫЕ РОМОВЫЕ

Обзор российского рынка кондитерских изделий

Исследования информационного агентства «Крединформ»

ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших мировых рынков. На нем представлено большое количество продукции известных брендов. Ключевые зарубежные производители для повышения рентабельности бизнеса строят или приобретают производственные мощности в РФ. Богатая история и кулинарные традиции в избытке имеются и у отечественных компаний.

По итогам 2016 года в России было изготовлено 3569 тысяч тонн различных кондитерских изделий, что на 2,1% больше, чем в 2015-м (рис. 1 ) . А если сравнить прошлогодний показатель с уровнем 2010 года, то прирост внутреннего производства составит 23,5%.

Последние 3 года производство кондитерских изделий увеличивается не столь значительными темпами, как это было до 2014 года, что объясняется общим снижением потребительского спроса, вызванного падением реально располагаемых доходов населения, ростом цен на ключевое сырье – какао-бобы. Стоит отметить, что в конце 2016 года начался спад цен на какао-бобы. Однако как правило, компании создают товарные запасы, особенно это касается сырья, способного долго храниться на складах. Вероятнее всего, отечественные компании закупались по ценам, которые были существенно выше сегодняшних.

СТРУКТУРА РЫНКА

Рынок кондитерских изделий подразделяют на 2 большие группы (сегменты):

* сахаристые – ягодные изделия, карамель, драже, шоколад, и изделия на основе какао-порошка, конфеты, ирис, халва и восточные сладости типа карамели и конфет;

* мучные – печенье, пряники, вафли, кексы, ромовые бабы, рулеты, мучные восточные сладости, торты, пирожные. В свою очередь, категорию мучных кондитерских изделий принято делить на продукцию длительного и недлительного хранения. В первом случае для ее изготовления используется множество консервантов и заменителей.

Кондитерские изделия на основе какао и шоколада формируют 49,4% рынка в натуральном выражении (рис. 2 ) . Сладкое печенье и пряники, вафли, торты длительного хранения образуют долю в 40,5%. На торты, пирожные и другую мучную кондитерскую продукцию недлительного хранения приходится оставшаяся доля отечественного рыка, равная 10%.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ СЕГМЕНТАМ

Производство кондитерских изделий на основе шоколада достигало своего исторического пика в современной истории России в 2014 году – 1759 тысяч тонн (рис. 3 ) . В 2015 году произошло некоторое снижение показателя, а по итогам 2016-го наблюдался небольшой рост.

Причина достаточно очевидна: девальвация рубля при одновременном подорожании расценок на первичное сырье – какао-бобы, увеличили издержки компаний, наблюдался рост цен, произошло снижение спроса, что в итоге выразилось в стагнации шоколадной индустрии.

Мучная кондитерская продукция длительного хранения, напротив, демонстрирует устойчивую положительную динамику производственных показателей. Если сравнить итоги прошлого года (1436 тысяч тонн) с уровнем 2010-го, то прирост составит 30,9%.

Спрос на кондитерскую продукцию недлительного хранения (торты, пирожные) держится на стабильном уровне. Выпуск сладостей этой категории в 2016 году чуть превысил 356 тысяч тонн.

ОБЪЕМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА

Проанализировав внешнеторговый оборот, можно со всей уверенностью констатировать, что российские кондитеры практически полностью удовлетворяют внутренний спрос, а также успешно поставляют свою продукцию в другие страны. За исключением какао-бобов, внутренние поставщики могут предложить все первичное сырье для производства сладостей.

В 2016 году объем импорта кондитерской продукции составил 162 тысячи тонн, а на экспорт было направлено 339 тысяч тонн при объеме внутреннего производства 3569 тысяч тонн (рис. 4 ) . Таким образом, в натуральном выражении доля импорта в российских магазинах не превышает 5% при общем объеме рынка 3392 тысячи тонн. Исходя из этих данных, можно установить, что потребление сладостей в России на душу населения составляет 23,1 килограмма в год.

Основными внешнеторговыми партнерами по импорту кондитерских изделий в Россию являются страны ЕС, прежде всего – Германия, Италия и Польша. Также в Топ-5 импортеров входят партнеры по ЕАЭС – Белоруссия и Казахстан. В совокупности на долю этих государств приходится 60% всех поставок (табл. 1 ) .

Украина потеряла российский рынок практически полностью: если в 2013 году доля продукции из этой страны достигала 33%, то в 2016-м она сократилась до скромных 1,6%. Всего в 2016 году кондитерская продукция в Россию завозилась из 79 стран мира.

Экспорт сладостей из России, несмотря на все сложности, остается достаточно стабильным – в 2016 году он составил 339 тысяч тонн, а падение закупочных цен (из-за девальвации рубля) для иностранных контрагентов сделало отечественную продукцию более конкурентоспособной на зарубежных рынках.

Основные партнеры России по экспорту – это государства–члены ЕАЭС: Казахстан (26,3% поставок в натуральном выражении), Белоруссия (13,8%), а также Китай (10,4%). В совокупности на эти 3 страны приходится 50,5% общего объема отечественного экспорта (табл. 2 ) .

Доля стран ЕС в общем объеме экспорта российской кондитерской продукции остается незначительной – около 4% в натуральном выражении. Всего экспорт российской продукции в 2016 году осуществлялся в 78 стран мира, вплоть до таких экзотичных государств как, например, Сомали, Алжир, Тунис, Чили и других.

ЦЕНЫ

Рассматривая средние розничные цены, которые установились на основные виды кондитерской продукции в целом по стране, мы можем проследить некоторую стабилизацию ситуации, особенно после всплеска инфляции в 2015–2016 годах. Исключение составляет шоколад, стоимость которого продолжает расти, но не столь быстрыми темпами. Причина кроется в неблагоприятной мировой конъюнктуре цен на какао-бобы, а отечественный производитель полностью зависим от этого сырья.

В июне 2017 года килограмм шоколада в России в среднем стоил 836 рублей (рис. 5 ) . Конфеты шоколадные реализовывались по 591 рублю за килограмм, торты – по 431 рублю, а пряники – по 127 рублей.

Ограничительным фактором дальнейшего роста цен выступает снижение покупательной способности населения.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

По данным информационно-аналитической системы ГЛОБАС ® Информационного агентства «Крединформ», среди производителей кондитерских изделий можно выделить Топ-10 работающих на российском рынке компаний, наиболее успешных по объему годовой выручки от продаж. Ключевыми игроками здесь являются: ООО «Нестле Россия», ООО «Марс» и ООО «Мондэлис Русь» (табл. 3 ) . Тройка лидеров прочно удерживает свои позиции на кондитерском рынке России в промышленных масштабах. Компании организовали собственное производство внутри страны и выпускают продукцию под всем известными и узнаваемыми мировыми брендами.

Отдельно стоит упомянуть ООО «Фацер», которое показывает существенное снижение годовой выручки по причине высокой импортной составляющей на основные пищевые ингредиенты, приведшее к значительному росту издержек. Таким образом, в сегодняшних экономических условиях заметно проигрывают те игроки, которые не успели максимально плотно локализовать производство и организовать цепочки поставщиков непосредственно в России.

Практически все россияне в том или ином виде балуют себя всевозможными сладостями. Сегодня происходит трансформация кондитерского рынка: полностью ушел украинский производитель, значительно сократились поставки импортной продукции из других государств. Девальвация рубля дает отличный шанс отечественным компаниям как нацелиться на расширение своего присутствия в близлежащих странах, так и открыть новые направления сбыта продукции, которая по качеству практически не уступает европейской.

Антон Щербаков,
эксперт ИА «Крединформ»

В 2017 году объем потребления кондитерских изделий составил 3 496,3 тыс. т, что на 4% выше уровня 2016 года. Положительная динамика на связана со значительным снижением стоимости сырья, необходимого для изготовления продукции, в результате чего производителям удалось улучшить и расширить свой ассортимент в соответствии с новыми предпочтениями потребителей (горький шоколад, низкокалорийная продукция, необычные начинки кондитерских изделий и т.п.). В основном на динамику рынка существенно влияет сегмент шоколада и шоколадных изделий, занимающий 50% его объема.

По данным исследования сайтssia, российский рынок на 93,1% состоит из отечественной продукции. На экспорт в 2017 году было поставлено порядка 11,5% от общего объема произведенной продукции, главным образом в Казахстан и Беларусь.

Объем видимого потребления кондитерских изделий

В 2014-2015 гг. на фоне сокращения реальных доходов население перешло к сберегательной модели потребления, произошла переориентация спроса на более дешевые продукты питания, в том числе и на сладости эконом-сегмента. Шоколад и шоколадные изделия, которые являются самыми популярными видами кондитерских изделий, стали заменять более дешевыми кондитерскими товарами, в составе которых отсутствует какао, и мучными кондитерскими изделиями с длительным сроком хранения (печенье, вафли, пряники и т.п.).

По итогам в 2016 года объем рынка вырос на 1,7% до 3 317,6 тыс. т. В 2017 году объем потребления кондитерских изделий составил 3 372,8 тыс. т, что еще на 4,8% выше уровня предыдущего года.

В стоимостном выражении рынок показывал стабильный рост в течение рассматриваемого периода. В 2015-2017 гг. рост рынка ускорился и достиг пикового объема в 1 372,1 млрд руб. в 2017 году на фоне значительного роста цен на кондитерские изделия.

В настоящее время, несмотря на отсутствие роста реальных доходов населения, наблюдается рост спроса на продукцию повышенного качества среднего и премиум-сегментов. Это обусловлено тем, что рост популярности правильного питания и здорового образа жизни увеличивает спрос на шоколад без сахара и горький шоколад с долей какао более 85%, безглютеновые десерты, изделия из нерафинированной муки.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе рост объемов потребления кондитерских изделий в РФ составит в среднем порядка 1% ежегодно за счет адаптации производителей и потребителей к сложившейся экономической ситуации.

Объем совокупного предложения на рынке кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг. и прогноз на 2019-2025 гг., тыс. т. (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка кондитерских изделий: производство, экспорт, импорт, потребление

Основной объем российского рынка кондитерских изделий формируется, главным образом, за счет продукции российского производства – на ее долю в настоящее время приходится 92,6%.

До 2014 года доля импортных кондитерских изделий на рынке составляла 12%. Однако за 2014-2015 гг. ее доля снизилась до 5,6% по причине значительного удорожания зарубежной продукции вследствие обесценивания рубля, роста цен на кондитерское сырье (сахар, мука, какао-продукты, жиры) и переориентации потребителя на более дешевые изделия отечественного производства.

После снижения в 2015 г. экспорт кондитерских изделий показывает быстрый рост в 2016-2017 гг., что обусловлено увеличением активности производителей и экспортеров, развитием торговли по новым направлениям и открытием для отечественных производителей рынка Китая. Среди стран-импортеров традиционно выделяются Беларусь и Казахстан (около 40% от всех экспортных поставок) и в последние несколько лет лидирующие позиции стал занимать Китай.

Российские производители расширяют ассортимент продукции и осваивают новые сегменты, подстраиваясь под меняющиеся интересы потребителей. Ожидается, что в среднесрочной перспективе объемы экспорта продолжат увеличиваться.

Динамика и структура рынка кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам

В 2016 году наибольшую долю в структуре потребления занимали Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 19,9% соответственно). Далее следуют Сибирский ФО с долей в 13,2% и Южный ФО с долей в 11,2%. Текущая структура формируется во многом за счет потребностей Центрального и Приволжского ФО, роста количества населения и платежеспособного спроса.

По итогам 2017 года значительных изменений в структуре потребления кондитерских изделий не наблюдается: лидерами остаются Центральный и Приволжский ФО (26,7% и 20,2% соответственно).

Структура потребления кондитерских изделий по федеральным округам в 2013-2018(О) гг.

Рынок кондитерских изделий: Прогноз развития

В среднесрочной перспективе рынок кондитерских изделий не потерпит серьезных изменений и будет показывать стабильный рост на уровне 1-2% ежегодно, который обусловлен продолжением восстановительных процессов. За счет этого в 2018 году ожидается объем потребления в размере 3 597,9 тыс. т.

Развитие рынка, в первую очередь, будет определяться реальными доходами населения, влияющими на уровень спроса со стороны конечного потребителя, а также ценами на какао-сырье и политикой РФ в отношении импорта сырьевых компонентов, необходимых для производства кондитерских изделий.

* В расчетах используются средние данные по России

1. ВВЕДЕНИЕ

Кондитерские изделия – высококалорийные и легкоусваиваемые пищевые продукты с большим содержанием сахара и отличающиеся приятным вкусом и ароматом. Обычно производятся с использованием следующих ингредиентов: мука, сахар, мед, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи и так далее.

Кондитерские изделия можно классифицировать следующим образом:

• Группа сахаристые

o Безе, меренги – запеченные взбитые яичные белки

o Варенье, джем, повидло, мармелад – фрукты или ягоды, сваренные в сладком сиропе; также могут использоваться лепестки цветов, некоторые овощи

o Грильяж – конфеты из карамелизованного сахара с добавлением толченых или дробленых орехов

o Желе – сладкое блюдо из фруктовых или ягодных соков с сахаром и желирующим веществом

o Зефир, пастила – сладкое штучное изделие из протертых с сахаром фруктов и взбитого яичного белка

o Конфеты, ирис, карамель, леденцы – мелкие сладости различной формы из карамелизованного сахара, шоколада, патоки, сгущенного молока и других инргедиентов

o Шоколад – кондитерское изделие из растертых какао-бобов и различными начинками

• Группа мучные

o Печенье и вафли – штучные изделия из теста; вафли состоят из несольких слоев теста, промазанных начинкой; печенье может содержать или не содержать начинку

o Пироги сладкие, пирожки, ватрушки, булки - хлебобулочные изделия из дрожжевого, слоеного, пресного, сдобного и других видов теста, различных форм и размеров, с начинкой и без, выпечные или жареные

o Пряники – твердые хлебобулочные изделия из муки, меда и пряностей

o Торты, пирожные – десерты из бисквитного, заварного, слоеного, песочного теста с кремом, цукатами; обычно имеют красивую отделку

Традиционные кондитерские изделия, как правило, обладают высокой пищевой ценностью за счет содержания большого количества углеводов, белков и жиров.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Отличительной особенностью рынка кондитерских изделий в России является высокое качество теоретической и практической базы, что является прямым наследием СССР. Даже учитывая тенденцию к удешевлению массовой продукции, качество российских продуктов значительно выше, чем качество западных аналогов.

К особенностям российского рынка кондитерских изделий можно отнести:

Небольшой срок реализации продукции

Сложная логистика из-за больших расстояний и качества транспортной инфраструктуры

Полная зависимость производителей от качества используемого сырья (впрочем, это характерно не только для России)

Традиция потребления домашней выпечки

Широкий выбор местного сырья для наполнителей, причем в каждом регионе это могут быть уникальные ягоды, фрукты и т.д.

Высокий уровень конкуренции в низких ценовых сегментах и почти полное ее отсутствие в премиум-сегменте

В сегменте выпечки основные игроки относятся к малому бизнесу

Можно выделить несколько бизнес-моделей, используемых на сегодняшний день игроками рынка:

Производство кондитерских изделий и их реализация через собственные торговые сети (или через контрагентов) – при этом выручка максимальна, но высоки и расходы, и финансовые риски

Производство продукции под заказ («белая этикетка») – за счет этого снижаются затраты на реализацию, однако отсутствует прямая коммуникация с потребителем, что затрудняет реагирование на запросы конечного клиента

Производство продукции и ее реализация через франчайзинговую сеть – плюс здесь в минимизации затрат на реализацию, но существуют репутационные риски, связанные с действием франчайзи

Российский рынок кондитерских изделий был одним из ведущих по темпам роста вплоть до 2015 года. Негативное влияние, как и на другие отрасли экономики, оказали макроэкономические факторы, ослабление курса рубля, снижение реальных доходов населения. Все это привело к снижению спроса на кондитерские изделия. В условиях, когда расходы на продукты питания составляют более 50% дохода домохозяйств, спрос на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, значительно снижается. В первую очередь, это касается импортируемых изделий – шоколадных и мучных, стоимость которых из-за ослабления рубля возросла в несколько раз. Объем импорта всех видов кондитерских изделий упал как минимум в два раза. Импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, упал на 27,6%.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Объемы экспорта в натуральном выражении сохранились на уровне предыдущих лет, но при этом снизились в денежном выражении, опять же по причине ослабления курса национальной валюты. Ограничивающим фактором, в том числе и для экспорта, стал рост цен на основное сырье – сахар, какао-бобы, добавки и прочие ингредиенты. В некоторых сегментах, однако, наблюдается рост объемов экспорта. Например, экспорт мучных изделий вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном; шоколадных изделий – на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Крупным рынком для экспорта стал Китай; до 2016 года он находился на седьмом месте по закупке российских шоколадных изделий и на десятом – по закупке мучных изделий; в 2016 году он вышел на второе место по всем позициям.

Следствием произошедших на рынке изменений стало снижение потребления шоколада без добавок, различных тортов и пирожных; увеличились объемы производства мучных кондитерских изделий длительного срока хранения, карамели и шоколадных конфет. Одним из драйверов роста этого сегмента стало увеличение объемов экспорта данных видов продукции. Также на рост сегмента повлияло смещение спроса в сторону более дешевой продукции – печенья, кексов, вафель, рулетов, пряников. Их продажи выросли в натуральном выражении в 2015 году следующим образом: печения – на 6%, пряников – на 7%, вафель – на 9%; в денежном выражении: печенья – на 21%, пряников на 24%, вафель – на 25%.

Рост цен на кондитерские изделия всех видов составил в 2015 году в среднем 24%. Лидерами роста цен стали сахаристые кондитерские изделия – шоколад (+38%) и карамель (+35%). Это вызвало смещение спроса в сторону более дешевой продукции. По данным Росстата, килограмм печенья в 2016 году в среднем стоил 140 рублей, килограмм пряников – 118 рублей, а шоколада и шоколадных конфет – соответственно 752 рубля и 570 рублей.

Рост цен на сахар как один из основных компонентов кондитерских изделий составил только в первые месяцы 2016 года 9% (стоимость фьючерсов) и составил 0,14 доллара за фунт. Такой рост стал рекордным за последние 23 года. Причиной такого роста стало заявление Международной организации сахара о прогнозируемом дефиците сахара из-за негативных климатических условий.

Логичным следствием повышения цен на ингредиенты является поиск более дешевых заменителей и экономичных рецептур. Производители не могут в полной мере транслировать повышение цен на сырье в ценах реализации, перекладывая растущие издержки на потребителя. Таким образом, рентабельность производства снижается.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Примечательно, что, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, в ряде стабильных сегодня сегментов (торты и пирожные, отдельных сегментах рынков зефира, пастилы, мармелада, печенья, вафель) ожидается усугубление ситуации. В то же время сегменты, находящиеся сегодня в состоянии спада (шоколад, шоколадные конфеты), будут в ближайшее время восстанавливаться.

В формировании спроса на изделия из шоколада влияет в значительной степени уровень благосостояния населения. Соответственно, сокращение реальных располагаемых доходов негативно отразилось на этом сегменте российского рынка кондитерских изделий. По оценкам экспертов, объем продаж в этом сегменте с 2014 по 2016 год сократились на 12% в натуральном выражении; потребление на душу населения снизилось с 5,1 до 4,5 кг на человека.

Рисунок 1. Потребление кондитерских изделий по категориям в 2012-2016 гг., кг/чел.

В 2015 году розничная цена на сахаристые кондитерские изделия выросла на 11%, а на печенье и вафли – 15% в то время как рост цен на шоколад составил 26%. Важным фактором является наличие большого количества брендов в эконом-сегменте в сегменте печенья и сахаристых изделий и их почти полное отсутствие в сегменте шоколада.

В качестве мероприятий по стимулированию спроса производители стали использовать уменьшение упаковки по размеру и весу. Уменьшился вес и самих штучных изделий. Некоторые производители стали осваивать новые для себя форматы, например, шоколадные батончики вместо плиток. Характерным стало также позиционирование шоколадных конфет как подарка с соответствующим оформлением упаковки. Благодаря таким маркетинговым мероприятиям лидерам рынка удалось удержать позиции.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Единственная категория в сегменте шоколада, которая продолжает расти – это шоколадные изделия с игрушками для детей. Этот формат осваивают все новые производители, ранее в нем не работавшие. Рост спроса обусловлен тем, что даже при снижении платежеспособности, родители не готовы экономить на своих детях. Рынок шоколадных яиц с игрушками рос на 8-10% в год до 2015 года, в 2015 году прирост составил 1,1%, в 2016 – 0,3%.

В перспективе до 2020 года эксперты прогнозируют рост сегмента шоколада на уровне 1% в год в натуральном выражении. Ожидается, что главным драйвером роста станет стабилизация экономического состояния страны. Рост цен в этом сегменте ожидается в основном за счет инфляции, что означает отсутствие резких скачков. Кроме того, российский рынок шоколада еще не достиг насыщения, что в долгосрочной перспективе создает предпосылки для его активного роста.

С другой стороны, ожидается давление на рынок со стороны рынка здорового питания, к которому шоколад обычно не относится (за редкими исключениями – например, горький шоколад без добавок). Это означает некоторое смещение спроса в сторону различных злаковых батончиков, печенья, обогащенного клетчаткой и витаминами и прочим аналогичным изделиям.

В числе рыночных трендов отмечается стабильное состояние премиум-сегмента рынка кондитерских изделий. В частности, это подтверждается появлением новинок в сегменте. Например, на фоне увлечения значительной части населения здоровой и экологически чистой пищей из натуральных ингредиентов, появляются такие новинки как шоколад с использованием меда вместо сахара, что, согласно заявлениям производителей, делает его «здоровой» пищей. Такие изделия также не содержат консервантов, заменителей какао-масла и других добавок. В качестве наполнителей используются орешки, ягоды, фрукты, различные семена, специи и эфирные масла.

Мировое увлечение необычными вкусами шоколада дошло и до России. Некоторые нишевые производители стали предлагать шоколад с перцем-чили, лаймом, морской солью, кофе и прочими нестандартными добавками.

Рынок кондитерских изделий имеет выраженную сезонность, что отражается на объемах продаж и финансовых результатах. Например, максимальный уровень спроса отмечается в декабре, что вызвано подготовкой к Новому году, закупкой корпоративных подарков. Если принять показатели декабря за единицу, то первое полугодие демонстрирует пониженный спрос на продукцию – на уровне 0,60-0,65, в июле – сентябре спрос увеличивается до 0,80-0,85, а в октябре-ноябре снижается до 0,78-0,80.

К актуальным трендам рынка можно отнести, в первую очередь, курс на создание экологически чистых и качественных продуктов. Под экологически чистыми изделиями понимается продукция, выпущенная из натуральных, экологически чистых ингредиентов, соответствующая международным стандартам и требованиям качества. Модным трендом, который отмечают эксперты, является интерес потребителей к традиционным сладостям местного производства и, одновременно, желание знать место происхождение основных ингредиентов – например, какао в шоколадных изделиях.

Спрос на продукцию премиум класса растет даже в условиях кризиса. Это может объясняться тем, что взыскательность вкусов потребителей растет, а в этом ценовом сегменте наибольшее количество новинок и просто необычных изделий, интересных потребителю.

В контексте здорового питания растет популярность горького шоколада, который, по утверждению рекламных компаний его производителей, является мощным антиоксидантом, снимает стрессы, продлевает жизнь клеткам, является поставщиком эндорфинов. В этом сегменте трендом является выпуск продукции под лозунгом «здоровое питание».

Новым мировым трендом, пока еще слабо проявившим себя на российском рынке является производство кондитерских изделий для пожилых покупателей. Их также можно отнести к категории здоровой пищи, однако их состав существенно отличается от других изделий этой категории.

Законодательное регулирование также сказывается на росте рынка. В частности, анализ мировых рынков показывает, что серьезный толчок развитию производства дали запреты на продукцию с использованием транс-жиров, которые наносят вред здоровью человека. Вторым благоприятным законодательным фактором стало разрешение использования стевии на территории Евросоюза – натурального сахарозаменителя для диабетиков.

По данным аналитики, повышается спрос на энергетические изделия с повышенным содержанием растительного белка.

30 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 21987 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

аренда + зарплаты + коммунальные услуги и т.п. руб.

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

2015 год показал прирост финансовых показателей по сравнению с предыдущими периодами, однако в свете нововведений в отрасли ждать дальнейшего роста в последующие годы не стоит. Основной задачей игроко...

Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более...

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...

Информация подготовлена для ИД "Сфера" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок кондитерских изделий в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP

Полная версия исследования: Анализ рынка кондитерских изделий

ИД "Сфера": Что представляет из себя кондитерское изделие? какие виды кондитерских изделий бывают? Сколько потребляет среднестатистический житель в России?

Tebiz Group:

Под кондитерскими изделиями понимают пищевые продукты, обладающие высокой калорийностью и содержащие большое количество сахара. Различают мучные и сахаристые кондитерские изделия. К первому типу относятся продукты, в которых основным ингредиентом является сахар. Явные представители этой группы - конфеты, зефир, карамель, шоколад, мармелад, пастила. Ко второму типу причисляют продукты, в которых основные ингредиенты, - это сахар и мука. Как пример, можно выделить печенье, торты, пироги, пирожные, пряники, вафли и кексы.

Среднестатистический житель России в 2012 году съел 23 кг сладостей, из которых 12 кг были сахаристыми изделиями, а 11 кг - мучными изделиями.

ИД "Сфера": Какие результаты показывает кондитерская промышленность страны? Где сосредоточены основные производственные мощности? Какие предприятия имеют наибольшие объемы выпуска?

Tebiz Group:

В 2012 году объем производства кондитерских изделий в России вырос на 1% (для сравнения, в 2011 году увеличение составило 6%). Для рынка сейчас большое значение имеет способность кондитеров проявить воображение и выпускать на регулярной основе на рынок принципиально новые, либо видоизмененные товары.

Лидером по выпуску кондитерских изделий в России является Московская область. В 2012 году в этом регионе было произведено порядка 10% всей отечественной продукции. На втором месте - Москва, ее показатель несколько ниже и составляет 8%. Замыкает тройку с 6% Санкт-Петербург. По 4% от общероссийского производства выпускают Липецкая и Владимирская области.

Ведущими российские предприятиями по выпуску кондитерских изделий в России являются: ОАО "Марс" (Московская область), ОАО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (Липецкая область), ЗАО "КОНТИ-РУС" (Курская область), ОАО "Крафт Фудс Рус" (Владимирская область), ОАО "РОТ ФРОНТ" (Москва), ОАО "Кондитерское объединение "Россия" (Самарская область), ОАО "КДВ ЯШКИНО" (Кемеровская область), ОАО "Славянка плюс" (Белгородская область), ОАО "Чипита Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" (Москва), ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" (Белгородская область), ОАО "АККОНД" (Чувашская Республика), ОАО "Брянконфи" (Брянская область), Ульяновский филиал ОАО "Кондитерское объединение "СЛАДКО" (Ульяновская область).

ИД "Сфера": Какие результаты показывала розничная торговля в 2012 году? Наблюдаются ли какие-то серьезные изменения?

Tebiz Group:

Если отталкиваться от предварительных оценок розничного аудита, можно сказать, что объем торговли кондитерскими изделиями в 2012 году вырос до 620-630 млрд.руб. Это больше, чем в предыдущем году на 7-8%. Наибольшие объемы продаж предсказуемо зафиксированы в столице России. Москва обеспечивает 18% общероссийской выручки от торговли кондитерскими изделиями. Однако её доля за последние несколько лет сократилась, так еще в 2009 году вклад столицы в структуру розничных продаж по России оценивался в 20%. Для таких массивных и стабильных секторов, как хлебобулочный и кондитерский рынок, это существенное изменение. Вслед за столицей с долей 6% идет Московской область. Третье же место с одинаковыми показателями делят Свердловская область, Самарская область и Санкт-Петербург (по 4% каждый регион). За 2012 год наиболее существенный прогресс заметен у Краснодарского края, Ставропольского края и Воронежской области.

ИД "Сфера": Как обстоит ситуация с ценами на рынке? Цены на какие из кондитерских изделий подорожали больше, чем остальные?

Tebiz Group:

Розничные цены на все виды изделий кондитерской промышленности уже достаточно долго показывают положительную динамику. 2011 год продемонстрировал наибольшие за последние несколько лет темпы роста среднегодовых цен на сладости. Среди лидеров - зефир и пастила (17,0%), шоколад (13,7%) и пряники (12,8%)

Что касается ситуации в 2012 году, то в это время наблюдался умеренный рост цен на продукцию. Зафиксированная динамика по различным категориям кондитерских изделий варьируется от 6,5% до 9,4% за год. Основные точки роста в продуктово-ценовой плоскости - варенье и джем (9,4%), зефир и пастила (9,2%), глазированные шоколадом конфеты (8,4%).

ИД "Сфера": Какова доля товаров зарубежного производства на рынке? Повлияло ли вступление в ВТО на российский рынок?

Tebiz Group:

Российский рынок кондитерских изделий входит в ТОП-5 крупнейших мировых рынков. На нем представлено большое количество кондитерских изделий мировых концернов с известными брендами (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods и т.д.). Тем не менее, продукция данных брендов выпускается непосредственно в России: зарубежные компании для повышения рентабельности бизнеса построили/приобрели производственные мощности в стране, где планировали ее реализовать.

Доля товаров импортного производства на российском рынке кондитерских изделий составляет всего 12%. Эта величина остается неизменной на протяжении последних нескольких лет.

Вступление в ВТО не оказало особого влияния на кондитерский рынок России. Объем импорта в 2012 году, также как и в 2011 году, показал динамику в 4%. Что касается экспортных поставок из России, то их объем остался на уровне предыдущего года. Таможенные пошлины за прошедший год не претерпели изменений.

ИД "Сфера": Как менялся объем рынка за последние годы? Какие виды кондитерских изделий являются наиболее популярными среди россиян?

Tebiz Group:

После событий 2008 года мнения экспертов о рынке разделились. Часть из них посчитала, что в кризис население будет потреблять больше сладкого (способ доставить себе удовольствие и повысить настроение при стрессе). Другая часть прочила сокращение объема рынка кондитерских изделий, базируясь на грядущем уменьшении уровня реальных доходов. Последние оказались правы насчет 2009 года, когда рынок показал отрицательный темп роста в размере 3%. Однако, затем тренд рынка изменился и на протяжении 2010-2011 гг. рынок показывал положительную динамику на уровне 5-6%. В 2012 году российский рынок кондитерских изделий также вырос, но всего на 1%. Этот показатель дает возможность для существования множества сценариев дальнейшего движения рынка. По прогнозам Tebiz Group, наиболее вероятным является сценарий стагнации рынка на отметке 3,3 млн.тонн следующие несколько лет.

1. конфеты, глазированные шоколадом (21%);
2. печенье (в т.ч. галеты и крекеры) (20%);
3. торты и пирожные (8%);
4. шоколад и шоколадные изделия (8%).

Рынок кондитерских изделий: из-за падения доходов и девальвации рубля россияне в 2015 году снизили потребление шоколадных изделий, зато стали есть больше печенья, пряников и вафель, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
В категории кондитерских изделий в 2015 году сильнее всего упали продажи шоколада, следует из данных исследовательской компании «Nielsen Poccия», предоставленных РБК. По сравнению с 2014 годом продажи шоколадных изделий снизились на 3% в натуральном выражении, что объясняется ростом цен и снижением покупательской способности россиян. «Шоколад - это не предмет первой необходимости, поэтому его потребление сокращается», - поясняет директор группы по работе с компаниями продовольственного рынка «Nielsen Россия» Сергей Гламазда. Эту статистику подтверждает международная исследовательская компания Euromonitor International. По ее данным, продажи шоколада и шоколадных конфет в России в 2015 году в натуральном выражении сократились на 3,1%, до 716,6 тыс. т.

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), потребление шоколадных изделий упало еще сильнее - на 8,4%, до 3,99 кг в год на человека. Исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина объясняет это тем, что в первую очередь россияне отказываются от дорогих, в частности импортных, продуктов. В 2015 году импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, упал на 27,6%, следует из расчетов Центра международной торговли Москвы, основанных на статистике Федеральной таможенной службы.

Падение спроса на шоколад оказалось выгодным для производителей мучных кондитерских изделий: продажи печенья, пряников и вафель выросли в 2015 году на 6, 7 и 9% соответственно в натуральном выражении, следует из данных Nielsen. В денежном выражении продажи печенья увеличились на 21%, пряников - на 24%, а вафель - на 25%.

Изменения в предпочтении россиян объясняются фактором цены, говорит Гламазда. По данным Росстата, килограмм печенья в России в январе в среднем стоил 140 руб., пряников - 118 руб., а шоколада и шоколадных конфет - 752 руб. и 570 руб. соответственно. Темпы роста цен на шоколад и шоколадные изделия в течение года были заметно выше, чем на пряники и печенье. В то время как шоколад в среднем подорожал на 33,5%, стоимость пряников выросла только на 16%.

Увеличение продаж мучных кондитерских изделий длительного хранения РБК подтвердил и основной владелец АО «Кондитерское объединение «Любимый край» (производитель печенья и пряников под ТМ «Посиделкино» и «Оранжевое солнце») Дмитрий Костыгин. Крупнейшие производители шоколада и шоколадных конфет в России - «Объединенные кондитеры» (ТМ «Красный октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский»), Mars Inc (Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Dove, «Коркунов» и др.), Ferrero Group (Ferrero Rocher, Kinder) не ответили на запросы РБК.

Аналитики Nielsen также отмечают существенное увеличение продаж печенья под частными марками торговых сетей. В 2014 году частные марки ретейлеров по продажам в натуральном выражении впервые обогнали лидера рынка - марку «Юбилейное» международной компании Mondelez Int. По данным Nielsen, в 2014 году доля частных марок составила 18,7 против 15,8% у «Юбилейного». В 2015 году на продукцию ретейлеров пришлось уже 21,1% рынка, а доля «Юбилейного» сократилась до 15,6%. Представитель компании Mondelez не ответил на вопросы РБК. «Россия - критически важный для нас рынок, в десятке самых значимых, а в категориях печенья и шоколада - это одна из самых важных для нас стран», - говорила глава Mondelez Int. Айрин Розенфельд в интервью РБК в ноябре 2015 года.

Рынок кондитерских изделий.