Анализ рынка макаронных изделий. Рынок макаронных изделий в россии
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
- 1. с уточнением структуры отчёта
- 2. по Вашей теме
- 3. по Вашей теме
Объект исследования:
РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2017 гг.
Регион исследования:
МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
Рынок сегментирован:
ПО ВИДАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ГРУППАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КЛАССАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО СПОСОБУ ФАСОВКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ДОШИРАК КОЯ»
ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
ОАО «МАКФА»
ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
ЗАО «Мясная галерея»
По основным предприятиям представлены объемы производства, , бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 139 графиков, 98 диаграмм, 136 таблиц и 2 схемы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
За период с 2009 по 2013 год розничные продажи макаронных изделий увеличились на ***% или *** млрд рублей. С учетом роста розничных цен на ***% за рассматриваемый период можно предполагать рост физического объема розничных продаж.
Максимальный прирост отмечался в 2011 году (15% или *** млрд рублей) и в 2013 году (***% или *** млрд рублей). В 2014 году розничные продажи, по предварительным оценкам, вырастут на ***% или *** млрд рублей.
В 2013 году доля Центрального федерального округа в розничных продажах макаронных изделий составляла ***%. Для сравнения, его доля в численности населения на начало 2014 года составляла 27%, а средние розничные цены на данный вид продукции примерно на ***% были выше показателя по стране в целом.
ГЛАВА 14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
С 2010 по 2013 год динамика производства макаронных изделий с начинкой и кускуса ускорялась: в 2011 году темп прироста составил всего ***%, в 2012 году он увеличился до ***%, а в 2013 году объем выпуска вырос более чем в *** раза и составил *** тыс. тонн. В 2014 году, однако, производство снизилось на ***% или *** тыс. тонн до *** тыс. тонн.
Лидером по производству макаронных изделий с начинкой в 2013 году была *** область (*** тыс. тонн) где объем производства значительно вырос за последний год. В *** области, занимавшей второе место, после снижения на ***%в 2011 году, в следующие два года производство росло. Ежегодный рост наблюдался и в Рязанской области, находившейся на третьем месте.
*** область в 2013 год обеспечила более половины российского производства, еще 27% приходилось на долю *** области и ***% - на долю Рязанской.
ГЛАВА 16. АНАЛИЗ ЭКПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году экспорт макаронных изделий составил *** тыс. т. В 2011 году наблюдалось резкое увеличение показателя до уровня *** тыс. тонн. Объяснить данное изменение можно тем, что в 2010 году не был учтён экспорт товара в Белоруссию в связи с образованием Таможенного Союза.
В 2012 году объёмы поставок продукции за границу сократились до *** тыс. тонн. В 2013 году рост экспорта макаронных изделий в натуральном выражении вновь возобновился, в результате чего было достигнуто значение *** тыс. т.
Ожидается, что в 2014 году положительная тенденция динамики показателя сохранится, поэтому объём экспорта товара увеличится до *** тыс. т.
В 2013 году ***% российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении было представлено сегментом ***. Прочие макаронные изделия без начинки составили ***% всего экспорта. Доля кускуса в данной структуре не превышала 0,5%.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1. Объект исследования
2.2. Классификация макаронных изделий
по ТН ВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Мировое производство и потребление макарон
3.2. Мировой импорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы импорта по странам
3.3. Мировой экспорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы экспорта по странам
4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Динамика по годам
4.2. Динамика по кварталам
4.3.
4.4. Объемы по регионам РФ
5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Динамика по годам
5.2. Доля импорта на российском рынке
5.3. Потребление на душу населения
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
6.1. По типам
6.2. По видам
6.3. По классам
6.4. По способу фасовки
6.5. По ценовым диапазонам
6.6. По технологии изготовления
7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Импортная продукция
Влияние цен на сырье
Изменения потребительских предпочтений
8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ГОСТы и технические условия
Вступление России в ВТО
Закон о торговле и ограничение цен на социально значимые товары
10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
10.1. Доли крупнейших компаний на российском рынке
В стоимостном выражении
В натуральном выражении
10.2. ОАО «Макфа»
10.3. ПАО «ЛипецкХлебМакаронПром»
10.4. ГК «ИнфоЛинк» («СИ Групп»)
10.5. «Маревен Фуд Сентрал»
11. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
11.1. Пшеничная мука в целом
Динамика по годам
Структура по видам
11.2. Пшеничная мука высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы производства в регионах РФ
11.3. Пшеничная мука первого сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам РФ
Объёмы в регионах РФ
11.4. Цены производителей на муку
12. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ЦЕЛОМ)
12.1. Использование мощностей
12.2. Динамика по годам
12.3. Динамика по месяцам
12.4. Структура по типам и видам продукции
12.5. Объемы по федеральным округам РФ
12.6. Объемы по регионам РФ
13. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
13.1. Макаронные изделия без начинки (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.2. Макароны
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.3. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.4. Рожки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.5. Перья
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.6. Прочие макаронные изделия из пшеничной муки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
13.7. Вермишель длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.8. Вермишель короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.9. Лапша короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.10. Лапша длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
14.1. Макаронные изделия с начинкой (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
Структура по видам
14.2. Макаронные изделия быстрого приготовления
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14.3. Фаршированные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по регионам РФ
15. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
16. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
16.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
16.2. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.3. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.4. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.5. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
17. АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
17.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.2. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам происхождения
Объёмы по товарным знакам
17.3. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам назначения
Объёмы по товарным знакам
17.4. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.5. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
18.1. Макаронные изделия (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.2. Макароны
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.3. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.4. Рожки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.5. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.6. Изделия макаронные прочие
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
19.1. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19.2. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
20. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
20.1. Доля россиян, покупающих макаронные изделия
20.2. Предпочтения по маркам и видам
20.3. Частота потребления и покупки
20.4. Средний объем покупок
20.5. Места покупок
20.6. Критерии выбора
20.7. Потребительские предпочтения в Москве
21. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
21.1. ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
21.2. ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.3. ОАО «МАКФА»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.4. ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.5. ЗАО «Мясная галерея»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
22. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.
Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
Гр 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %
Гр 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %
Гр 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
Гр 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
Гр 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Гр 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.
Гр 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
Гр 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
Гр 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
Гр 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 18. Потребление макаронных изделий на душу населения по странам мира в 2012 г, кг/год
Гр 19. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 20. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 21. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 22. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 23. Динамика розничных продаж макаронных изделий по годам в 2009-2014* гг., млрд руб.
Гр 24. Динамика розничных продаж макаронных изделий по кварталам в 2009 - 2 кв. 2014 г., млрд руб.
Гр 25. Динамика розничных продаж макаронных изделий в крупнейших федеральных округах в 2009-2013 гг., млрд руб.
Гр 26. Динамика розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Гр 27. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн тонн
Гр 28. Динамика российского потребления макаронных изделий на душу населения по годам в 2010-2014* гг., кг/год
Гр 29. Динамика ВВП России в ценах 2008 г., цен на нефть и курса рубля в 2004-2013 гг.
Гр 30. Динамика реальных располагаемых доходов в России в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 31. Динамика оборота розничной торговли в России в 2004-2013 гг., трлн руб.
Гр 32. Динамика курса доллара США в 2009-2014 гг., руб.
Гр 33. Динамика индекса потребительских цен и розничных цен на макаронные изделия в 2009-2013 гг.
Гр 34. Динамика российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2009-2013 гг., млн т
Гр 35. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009-2014* гг., млн т
Гр 36. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009 - авг. 2014 гг., т
Гр 37. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 38. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в 2009-2014* г., млн т
Гр 39. Динамика объема российского производства муки первого сорта по месяцам в 2009-2014* гг., т
Гр 40. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 41. Динамика средних цен производителей на муку в России в 2007-2014* гг., руб/т
Гр 42. Динамика уровня загрузки мощностей для производства макаронных изделий в России в 2010-2012 гг., %
Гр 43. Динамика уровня загрузки производственных мощностей для выпуска макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2012 гг., %
Гр 44. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн т
Гр 45. Динамика российского производства макаронных изделий по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 46. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 47. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных регионах в 2010-2013 гг., т
Гр 48. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 49. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 50. Динамика российского производства макарон по годам в 2010-2013 гг., млн т
Гр 51. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 52. Динамика российского производства рожков по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 53. Динамика российского производства перьев по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 54. Динамика российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 55. Динамика российского производства длинной вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 56. Динамика российского производства короткой вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 57. Динамика российского производства короткой лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 58. Динамика российского производства длинной лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 59. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 60. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 61. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса в федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 62. Динамика российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 63. Динамика российского производства фаршированных макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., т
Гр 64. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 65. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 66. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 67. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 68. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 69. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 70. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., т
Гр 71. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 72. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 73. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 74. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 75. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 76. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., т
Гр 77. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 78. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 79. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 80. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 81. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 82. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2011-2014* гг., т
Гр 83. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 84. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2014* гг., т
Гр 85. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Гр 86. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., т
Гр 87. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 88. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 89. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 90. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 91. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 92. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 93. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 94. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 95. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 96. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 97. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 98. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 99. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 100. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 101. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
Гр 102. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 103. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 104. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 105. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 106. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., т
Гр 107. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 108. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 109. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 110. Динамика объема российского импорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 111. Динамика объема российского импорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 112. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 113. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 114. Динамика средних цен производителей на макароны по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 115. Динамика средних цен производителей на макароны по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 116. Динамика средних цен производителей на вермишель по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 117. Динамика средних цен производителей на вермишель по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 119. Динамика средних цен производителей на рожки по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 120. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 121. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 122. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 123. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 124. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по годам в 2009 - 2014* гг., руб/кг
Гр 125. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 126. Динамика средних розничных цен на вермишель по годам в 2009 -2014* гг., руб/кг
Гр 127. Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 128. Предпочтения россиян по маркам макаронных изделий в 2013 г., %
Гр 129. Потребительские предпочтения по видам макаронных изделий в 2011 году, %
Гр 130. Частота потребления макарон жителями России
Гр 131. Места покупки макаронных изделий жителями России
Гр 132. Критерии выбора макаронных изделий жителями России
Гр 133. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 134. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 135. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 136. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 137. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млн тонн
Гр 138. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диагр 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диагр 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диагр 5. Структура мирового производства макаронных изделий по макрорегионам в 2012 г., %
Диагр 6. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 7. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 8. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 9. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 10. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 11. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 12. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диагр 13. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-экспортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 14. Структура розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2013 гг., %
Диагр 15. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 16. Структура розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2013 г., %
Диагр 17. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 18. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в 2014 * г., %
Диагр 19. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в 2010- 2014 * гг., %
Диагр 20. Структура российского рынка по типам макаронных изделий в 2014* г., %
Диагр 21. Структура российского производства макаронных изделий по видам продукции в 2013 г., %
Диагр 22. Сегментация рынка макаронных изделий по классам в натуральном выражении в 2012* году, %
Диагр 23. Структура рынка макаронных изделий по принадлежности к брендам в 2013* г., %
Диагр 24. Структура рынка макаронных изделий по ценовым сегментам в 2013* г., %
Диагр 25. Сегментация рынка макаронных изделий по технологии изготовления в 2010 году, %
Диагр 26. Доли основных игроков на российском рынке макаронных изделий в стоимостном выражении, %
Диагр 27. Доли крупнейших производителей макаронных изделий в 2013 г., %
Диагр 28. Изменение структуры российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 29. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 30. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 31. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 32. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 33. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 34. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 35. Структура российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 36. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010- янв. - авг. 2014 гг., %
Диагр 37. Структура российского производства макаронных изделий по регионам в 2013 г. %
Диагр 38. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., %
Диагр 39. Структура российского производства макаронных изделий без начинки в 2013 году, %
Диагр 40. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 41. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 42. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2013 г. %
Диагр 43. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 44. Изменение структуры российского производства макарон по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 45. Изменение структуры российского производства макарон по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 46. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 47. Региональная структура российского производства фигурных макаронных изделий в 2012* году, %
Диагр 48. Изменение структуры российского производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 49. Изменение структуры российского производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 50. Изменение структуры российского производства перьев по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 51. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 52. Изменение структуры российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 53. Изменение структуры российского производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 54. Изменение структуры российского производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 55. Изменение структуры российского производства вермишели короткой по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 56. Изменение структуры российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 57. Изменение структуры российского производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 58. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 59. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 60. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2013 г., %
Диагр 61. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 62. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по видам в 2010-2013 гг., %
Диагр 63. Изменение структуры российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 64. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 65. Изменение структуры российского производства фаршированных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., %
Диагр 66. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 67. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 68. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 69. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 70. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 71. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 72. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 73. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 74. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 75. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 76. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 77. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 78. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 79. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 80. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 81. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 82. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 83. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 84. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 85. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 86. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 87. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 88. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 89. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 90. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 91. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 92. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 93. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 94. Доля россиян, потребляющих макаронные изделия, %
Диагр 95. Частота покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 96. Объем покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 97. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Диагр 98. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Список табл-ц:
Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Табл 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.
Табл 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Табл 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Табл 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.
Табл 6. Объемы производства макаронных изделий по крупнейшим странам-производителям в 2012 г., т
Табл 7. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 8. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 9. Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 10 Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 11. Объем розничных продаж макаронных изделий в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., млрд руб.
Табл 12. Объем розничных продаж макаронных изделий в регионах РФ в 2009-2013 гг., млн руб.
Табл 13. Тарифные уступки России на ввоз макаронных изделий при вступлении в ВТО
Табл 14. Объёмы производства пшеничной и пшенично ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., т
Табл 15 Объемы российского производства муки высшего сорта по месяцам в 2009- август 2014 гг., т
Табл 16. Объемы производства муки высшего сорта в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 17. Объемы производства пшеничной муки высшего сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 19. Объемы производства муки первого сорта в ФО РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 20. Объемы производства муки первого сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 21. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в 2007- июль 2014 гг., руб/т
Табл 22. Объемы российского производства макаронных изделий в целом по месяцам в 2010 - авг.2014 гг., т
Табл 23. Объемы российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010 - янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 24. Объемы российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 25. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 26. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2014 гг., т
Табл 27. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 28. Объем производства макарон по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., т
Табл 29. Объемы производства макарон в регионах в 2010-2013 гг., т
Табл 30. Объемы производства фигурных макароны изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 31. Объемы производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 32. Объемы производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 33. Объемы производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 34. Объемы производства перьев по федеральным округам в 2010-2011 гг., т
Табл 35. Объемы российского производства перьев по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 36. Объемы производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 37. Объемы производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 38. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 39. Объемы производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 40. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 41. Объемы российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 42. Объемы производства короткой лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 43. Объемы производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 44. Объемы производства длинной лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 45. Объемы производства макаронных изделий с начинкой по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 46. Объемы производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 47. Объемы российского производства макаронных изделий с начинкой по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 48. Объемы производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 49. Объем российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2011 гг., т
Табл 50. Объемы российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., т
Табл 51. Выручка крупнейших российских производителей макаронных изделий в 2010- 2012 гг.
Табл 52. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 53. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 54. Объем российского экспорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 55. Объем российского экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 56. Объем российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 57. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 58. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 59. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 60. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 61. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 62. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 63. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 64. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 65. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 66. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 67. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 68. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в натуральном выражении в 2011-2013 гг., т
Табл 69. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Табл 70. Объем российского экспорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 71. Объем российского экспорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 72. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 73. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 74. Объем российского импорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 75. Объем российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 76. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 77. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 78. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 79. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 80. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 81. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 82. Топ-7 импортируемых Россией товарных знаков прочих макаронных изделий без начинки в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 83. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам 2010-июль 2014 гг., т
Табл 84. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 85. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 86. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 87. Топ-6 импортируемых Россией товарных знаков макарон быстрого приготовления в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 88. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 89. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 90. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 91. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 92. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 93. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 94. Динамика цен на макаронные изделия по видам
Табл 95. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб./т
Табл 96. Средние цены производителей на макаронные изделия в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 97. Средние цены производителей на вермишель в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/т
Табл 99. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 100. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 101. Средние цены производителей на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по месяцам в 2009- авг. 2014 гг., руб/ кг
Табл 103. Акционеры/учредители ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 104. Дочерние предприятия ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 105. Объёмы производства продукции ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 106. Бухгалтерский баланс ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 107. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 108. Отчет о движении денежных средств ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 109. Динамика показателей деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 110. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 111. Акционеры/учредители ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 112. Объёмы производства продукции ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 113. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 114. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 115. Отчет о движении денежных средств ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 116. Динамика показателей деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 117. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 118. Дочерние предприятия ОАО «МАКФА»
Табл 119. Объёмы производства продукции ОАО «МАКФА»
Табл 120. Бухгалтерский баланс ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 121. Отчет о прибылях и убытках ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 122. Отчет о движении денежных средств ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 123. Динамика показателей деятельности ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 124. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «МАКФА»
Табл 125. Объёмы производства продукции ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 126. Бухгалтерский баланс ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 127. Отчет о прибылях и убытках ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 128. Отчет о движении денежных средств ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 129. Динамика показателей деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 130. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 131. Объёмы производства продукции ЗАО «Мясная галерея»
Табл 132. Бухгалтерский баланс ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 133. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 134. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 135. Динамика показателей деятельности ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 136. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Мясная галерея»
Список сх-м:
Сх 1. Классификация макаронных изделий по группам
Сх 2. Классификация макаронных изделий по видам
Другие исследования по теме
| Название исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| Российский рынок макаронных изделий: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 30.05.18 |
55 500 |
| Анализ рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине. 2017 год.
Регион: Украина Дата выхода: 07.11.17 |
82 500 |
| Вермишель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
| Макаронные изделия: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
По данным компании Intesco Research Group, макароны в России принадлежат к категории товаров повседневного спроса. 94% россиян старше 18 лет регулярно употребляют этот продукт. Рост спроса на макароны начался после 2007 года. В 2010 году, несмотря на низкий урожай зерновых и последствия кризиса, объем потребления макаронных изделий увеличился до 7,8 кг на человека в год. По сей день российский рынок макаронных изделий сохраняет свою устойчивость и высокие темпы производства и реализации продукции.
Особенности рынка
Основными поставщиками макаронных изделий на российский рынок являются Италия, Германия, Корея,Вьетнам, Украина, Китай, Казахстан. Лидерами среди них являются, Италия, Вьетнам и Китай (55%,16% и 9%. соответственно)
Сегментация рынка макаронных изделий в России осуществляется по классам, группам, технологии изготовления, цене, способам фасовки. Типы макарон по российским стандартам включают в себя фигурные трубчатые, нитеобразные и лентообразные макароны. Фигурные макароны в 2011 году занимали наибольшую долю рынка макарон — 27,8%. 23% составляла вермишель,17% рожки, 7% — макароны, 6% лапша быстрого приготовления, 5% — перья, 4% — лапша.
По итогам трех кварталов 2011 года объем розничных продаж макаронных изделий 69,7 млрд рублей, что на 13% превышает показатель предыдущего года. На российском рынке макарон отмечается сезонность - наивысшие показатели продаж приходятся на 4й квартал года. В первом квартале, как правило, следует понижение, во втором продажи снова идут вверх, и в третьем снова слегка снижаются. Изменения спроса на продукцию в различные кварталы года в целом соответствует динамике объемов производства.
География производства
В 2011 году совокупный объем производства макаронных изделий вырос до 1083 тысяч тонн. Производством макарон в России заняты все 8 федеральных округов, лидерами среди которых являются Центральный (38%), Приволжский(12,3%), а также Урал (24%) и Сибирь (14,4%). 89% всего российского рынка макарон приходится на эти субъекты РФ.
Лидерами производства макаронной продукции в России, на долю которых приходится треть всего производства российских макарон, являются ООО «Макфа» (17% производства в натуральном выражении), «ИнфоЛинк» с долей в 10%. и «Союзпищепром» — 9%.Важное место среди игроков рынка занимает и ГК «Экоофис», с долей в 6%.
Цены на макаронные изделия
В промежутке с января по октябрь 2011 года средние отпускные цены производителей на макароны установились на отметке в 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16 превышает аналогичный период 2010 года.
Самым дорогим сортом макарон оказалась вермишель — 21 872 рубля за тонну. Цена на рожки составила 18 549 рублей за тонну. На макароны — 21 496 рублей за тонну.
Среднегодовой темп роста розничной цены на макаронные изделия в 2011 году составил 17%.
Какие макароны предпочитают в России
Самые предпочитаемые виды макарон в России — длинные (спагетти и вермишель) — выбор 76,3% российских потребителей. Извилистые макаронные изделия (фузилли, спирали) приобретают 65% россиян. Макароны с начинкой типа равиоли покупает лишь 1% опрошенных. Основными критериями россиян при выборе макарон являются высокое качество и доступная цена. 5% обращают внимание на известность марки, для 1% имеет значение страна-производитель.
Экспорт
Основными импортерами макаронных изделий российского производства являются Казахстан, Узбекистан и Украина (около половины всего российского экспорта). Также макаронные изделия из Росси экспортируются в такие страны как Латвия, Литва, Германия, Азербайджан, Эстония и другие.
В России макароны являются привычным видом гарнира, который в силу быстроты приготовления и относительной дешевизны имеет большую популярность среди населения. Телевидение, журналы, газеты постепенно создают макаронам имидж полезного продукта. Многочисленные заведения итальянской кухни задали некую моду на пасту и благодаря их стараниям в рационе появились даже не характерные для россиян спагетти. Свою лепту в повышение имиджа категории «макаронные изделия» и развитие премиального сегмента внесли иностранные производители, предлагающие необычные продукты.
Наилучшим периодом времени для производителей макарон был, безусловно, августовский кризис 1998-го, когда продукция, независимо от ее качества, раскупалась покупателями мгновенно - все запасались впрок продуктами с длительным сроком годности, опасаясь галопирующей инфляции. Благодаря дефолту, выдавившему на время из РФ весь импорт, отечественным производителям удалось увеличить свою совокупную долю до 98%. За счет небольших затрат (построить цех по производству макарон в то время можно было всего за несколько тысяч долларов), относительной простоте технологий и небольшим срокам окупаемости, рентабельность макаронного бизнеса тогда достигала 70-80%. В результате ежегодного увеличения числа игроков в два-три раза объемы производства быстро превзошли объемы потребления, что вскоре привело к кризису перепроизводства - около 30% отечественных производственных мощностей сегодня можно считать явно избыточными (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
В 2007 году российские производители макарон пережили заметное падение производства - тогда оно составило, по данным Росстата, 2,2% или 1,01 млн тонн. По данным исследовательской компании «Бизнес Порт», темпы роста производства макаронных изделий за последние три года практически не наращивались и оставались в среднем на одном и том же уровне в 1023806 тонны в год по России (по материалам статьи «Эксперты: У отечественных производителей макарон есть все шансы «захватить» рынок», http://www.rosinvest.com/news/529874).
Постепенному формированию российского рынка макарон помешало то обстоятельство, что в феврале 2008 года власти Казахстана – одного из крупнейших в мире экспортеров зерна – решили ввести тарифы на экспорт пшеницы с целью уменьшения объемов ее вывоза за рубеж. Результатом стал взрыв рынка: после этого заявления уровень однодневного роста мировых цен на пшеницу составил 25,25% и достиг рекордной отметки в $24 за бушель. Дело в том, что Казахстан выращивает не простую пшеницу, а особо ценную – твердозерную американскую пшеницу, которая используется в качестве улучшителя для обычной мягкой пшеницы. Твердозерной пшеницы выращивается не так много, в основном в США и Канаде, поэтому именно из-за небольшого объема производства эта пшеница так резко выросла в цене. Кроме того, к февралю 2008 года баланс спроса и предложения зерна в мире уже был очень неустойчивый, из-за чего любая новость могла резко повлиять на цены. Этому неустойчивому балансу способствовал и рост популярности биотоплива – биоэтанола, большая часть которого производится из сахарного тростника (Бразилия) и кукурузы (США). В связи с популярностью биоэтанола многие производители перестали выращивать твердые сорта пшеницы и перешли на кукурузу, в результате чего и случился мировой кризис на рынке зерна. Цены резко пошли вверх. Ситуация на мировом рынке пшеницы отразилась и на российском рынке, тем более что собственных запасов зерна в стране не так много, особенно запасов пшеницы твердых сортов. В России пшеница твердых сортов – большая часть – производится в основном на Алтае, и в основном в предгорье.
В итоге, со значительным ростом цен на пшеницу, особенно это касается твердой пшеницы, произошел крен в сторону перехода части населения на макароны, произведенные из мягких сортов пшеницы.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что спрос на макаронные изделия в России последние годы приобрёл тенденцию к спаду. В 2007 году по сравнению с предыдущим годом снижение потребления составило 3%. В 2004 – 2008 годах с ростом доходов населения макаронные изделия вытеснялись из рациона более дорогими продуктами либо потребители делали выбор в пользу более качественной брендированной пасты среднего и преимиум-сегмента. Соответственно, до 2008 года премиальный сегмент рос, а доля низкого сегмента небрендированной нефасованной продукции медленно, но верно снижалась. По прогнозам, сделанным до 2008 года, предполагался значительный рост рынка в сегменте премиум – примерно 9% в 2008 году и до 15% в 2010-2011 годах. Наиболее перспективным считался премиальный сегмент. Некоторые российские компании даже предпринимали попытки вывести собственные премиум-продукты, но борьба с мировыми грандами отрасли - итальянскими производителями, шла не на равных (по материалам статей «Растёт спрос на макароны», http://www.businessport.spb.ru/index.shtml?pg=9&l=138 http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).
Однако разразившийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис с точностью до наоборот поменял ситуацию на рынке. Поскольку макароны - это доступная составляющая рациона с высокой энергетической ценностью, то когда население стремится снизить стоимость продуктовой корзины, предпочтение отдается недорогим продуктам, к каким и относятся самые разные виды макарон.
Если сравнивать в целом по рынку, то по сравнению с первым кварталом 2008 года, в 2009 году объем производства макарон увеличился на 10%. Это лучший результат прироста за последние 10 лет. По данным за 2008 год, в России ежегодно потреблялось 880 тонн или 6 кг в год на человека макаронных изделий. Группа хлебных продуктов, по Федеральному закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» занимает почти 20% потребительской корзины россиянина - туда входят хлеб и макаронные изделия, мука, крупы и бобовые в объеме 133,7 кг в год.
Продажи дешевых развесных макарон с начала 2009 года также выросли на 10%, тогда как поставки импортной продукции премиум-класса существенно снижаются. Так как импортные товары, в том числе и макаронные изделия, стали гораздо дороже, приходится искать им замену на внутреннем рынке. В связи с этим эксперты не исключают, что через некоторое время рынок макарон будет принадлежать лишь российским производителям.
Можно констатировать, что финансовый кризис послужил импульсом для развития отечественного производства макаронных изделий. Российские предприятия постепенно наращивают производство макаронной продукции: с начала апреля запущена новая макаронная фабрика в Астраханской области, ориентированная на выпуск недорогой продукции. Инвестиции составили 1 млн евро. Холдинг «Алтан» из Барнаула, один из крупных производителей макаронных изделий в России, в 2009 году планирует увеличить продажи на 20%. Компания «Айстек» решила построить завод по переработке и глубокой заморозке овощей, фруктов, ягод, грибов и макарон в Тамбове - планируется, что завод заработает уже в середине лета 2009 года. Крупный зернопереработчик из Алтайского края компания «Пава» начала выпуск макаронной крупки (по материалам статей «Эксперты: У отечественных производителей макарон есть все шансы «захватить» рынок», http://www.rosinvest.com/news/529874/ и «Растёт спрос на макароны», http://www.businessport.spb.ru/index.shtml?pg=9&l=138).
Специалисты макаронного рынка, как правило, выделяют следующие ценовые сегменты (рисунок 1):
Рисунок 1. Сегментация рынка макаронных изделий *
Эконом-класс (нижний ценовой сегмент). К нему относятся весовые макароны категории “В”, которые до кризиса занимали примерно 37% рынка (около 320 тыс.тонн). В основном это макароны, реализуемые на развес в полиэтиленовых пакетах.
- среднеценовой сегмент - это фасованные макароны группы “В” (до кризиса доля рынка 23% или 200 тыс.тонн). Как правило, здесь используется фасовка в упаковки весом от 400 г до 1 кг.
-“средний плюс” - это макароны группы “А” (из твердых сортов пшеницы) с долей рынка до кризиса 35% (300 тыс.тонн). В настоящее время в России макароны этой группы в основном реализуются под различными торговыми марками. Фасуются они в полипропиленовые пакеты весом до 1 кг.
- премиальный - это макароны группы “А” с долей рынка до кризиса 5% (40 тыс. тонн), в основном это макароны итальянских производителей. Стоимость 500-граммовой пачки - от 25 руб. и выше.
Эксперты рынка отмечают, что 70-80% потребителей приобретают продукцию класса medium. Причем, как правило, потребителей данного сегмента характеризует отсутствие четких брендовых предпочтений. Но при удовлетворенности каким-либо конкретным продуктом потребитель данной категории охотно проявляет лояльность к бренду и со временем может стать его постоянным приверженцем (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
С началом финансового кризиса уже видны структурные изменения внутри отрасли, возникшие под его влиянием. Снижение покупательской способности привело к тому, что росший в последние годы премиальный и среднеценовой сегмент потеряли в своем объеме от 10% до 15%.
Больше других просело потребление макарон среднеценового уровня и класса премиум - «макароны группы А», выпускаемые из твердых сортов пшеницы с использованием в производстве импортного сырья и материалов. Эксперты ждут, что «с помощью» финансового кризиса российские производители смогут вытеснить импортеров: в сегменте макаронных изделий возможно полное ипортозамещение. У отечественных производителей есть все шансы «захватить» рынок, так как возможности для производства данной продукции в России очень велики. Поскольку в этом сегменте находились преимущественно импортные макаронные изделия, то в настоящее время, когда поставки импортной продукции снижаются из-за неустойчивого валютного курса, потребители могут не найти привычной им продукции и будут вынуждены переключиться на средний ценовой сегмент.
Самыми заметными темпами растет потребление низкокачественных макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Сокращавшийся последние несколько лет рынок весовой небрендованной продукции (по 18–20 рублей за кг) за первый квартал 2009 года значительно укрепил свой позиции, достигнув доли в 50–55%. Хотя еще год назад на весовые макароны приходилось около 40% продаж.
На переход россиян на недорогие продукты питания рассчитывают и производители лапши быстрого приготовления: так, в конце 2008 года японская Nissin Foods Holdings заявила о желании купить треть группы компаний Mareven Food Central, контролирующей около 41% российского рынка макаронных изделий быстрого приготовления. По данным японских инвесторов, в России ежегодно продается около 2 млрд упаковок таких продуктов, и страна занимает девятое место в мире по объемам потребления лапши (по материалам статей «Эксперты: У отечественных производителей макарон есть все шансы «захватить» рынок», http://www.rosinvest.com/news/529874/ и «Рынок макарон заполнят российские производители», Рынок макаронных изделий недостаточно консолидирован, сейчас на нем присутствует порядка 150 игроков, включая мелких производителей.
Ситуация, когда в отрасли наблюдается переизбыток предложения всевозможных макаронных изделий, означает одно: производитель вынужден постепенно менять правила игры, а именно - переходить от ценовой (низший вид конкуренции) к неценовой конкуренции, присущей более развитым и более цивилизованным рыночным отношениям. В первую очередь, речь идет о создании собственных брендов федерального уровня. Наибольшую долю рынка, по данным “Первой макаронной компании”, имеет компания «Макфа» (рисунок 2) (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
Производители, по большей части, выпускают макаронные изделия среднего ценового сегмента (от 30-40 руб. до 110-120 руб.), о чем свидетельствует наибольшее количество торговых марок, находящихся в этой категории.
Сегодня макаронная отрасль испытывает сильное давление со стороны поставщиков сырья: мука является основным компонентом для производства изделий. Поэтому и стоимость товара находится в прямой зависимости от ценовой политики зерновых трейдеров и мукомольных предприятий. Рост цен на 600-700 рублей за тонну муки для среднеценового сегмента - это очень ощутимо, для дешевых макарон такой рост цен означает остановку производства.
Многие игроки отмечают, что производителям необходима гарантия своевременных поставок сырья определенного качества. Именно поэтому компании начинают создавать зерновые холдинги. Подобные объединения позволяют повысить рентабельность производства на 2-4% за счет оптимизации логистических процессов и снижения риска простоя производства из-за нарушения поставок. Но даже подобные меры вряд ли спасут мелкие и большинство средних производств - настолько “перегрета” и высоко конкурентна эта отрасль.
Все изменения, которые происходят последнее время на рынке, связаны с переходом уже существующих активов от одного собственника к другому, либо с их консолидацией у одного игрока, таких, как “Аркада-Интер” и АПК “Агрос”. Так что прогноз однозначен: при условии дальнейшей концентрации производства нынешними темпами через несколько лет в отрасли останется всего четыре-пять крупных производителей (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0 и фрагмента исследования "Рынок макаронных изделий. Аудит сетевого ритейла. г. Москва", http://www.4p.ru/main/research/133958/).
Вкусовые свойства макаронных изделий в первую очередь зависят от используемого сырья, а также от точности соблюдения технологии производства макарон и сушки продукта. Зерно как продукт растениеводства достаточно сильно подвержен различным климатическим изменениям. Практически все инновации на рынке производятся в сегменте, во-первых, фасованной продукции, во-вторых, из твердых сортов пшеницы. Например, «Алтан» выпускает макароны 18 форматов под ТМ Granmulino и собирается добавить к ним еще 4. Среди них 7 видов макарон со вкусом линейки Granmulino Natura’le: аджика, томат-зелень, пицца, чеснок-травы, песто, ткемали, грибы – все вкусовые добавки натуральные. В ассортименте макаронных изделий «Шебекинские» есть бабочки, грибочки и гнезда «Три цвета». У «Макфы» тоже есть необычная продукция – макаронные изделия «Фантазия» с натуральными овощными добавками шпината и томата, которые придают оригинальный вкус и внешний вид. Под ТМ «3 Glocken» предлагается такой сложный с точки зрения производства, но популярный среди потребителей формат, как струганая лапша.
Для тех, кто все-таки боится поправиться от потребления макарон, придумали специальные макароны – диетические макароны – спагетти и спирали – ТМ «3 Glocken». В ассортименте продукции «Макфа» также выделен сорт макаронных изделий «Станичные» – для тех, кто заботится о своем здоровье. «Станичные» изготовлены из высококачественной муки твердой пшеницы второго сорта, усвояемость которой составляет 85%, а это значит, что в ней содержится гораздо больше таких минеральных веществ, как калий, кальций, фосфор, и витаминов группы В. Производители собираются занимать и новые сегменты. Например, рассматривают возможность производства детских макарон с различными вкусовыми добавками, а также выпуск макаронных снеков. Эти продукты являются принципиально новыми для российского потребителя (по материалам статей «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0 и «Еще не паста. Рынок макаронных изделий», журнал «Новости Торговли», http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).
Общее число потребителей макарон в настоящее время составляет 94% населения России старше 18 лет (рисунок 3).
Рисунок 3. Доля потребителей макаронных изделий среди населения России *
http://www.4p.ru/main/research/133958/).
Среднестатистический объем потребления «классических» макарон в России составляет чуть более 6 кг. в год на душу населения. Если же брать во внимание и лапшу/вермишель быстрого приготовления, то этот показатель вырастает до 7,1 кг.
Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин, оптовый рынок и коммерческие павильоны (палатки). Люди старше 65 лет чаще, чем люди других возрастных категорий, покупают макаронные изделия в продуктовых магазинах. Женщины несколько чаще, чем мужчины (27% и 21% соответственно) приобретают их в коммерческих палатках и павильонах (по материалам фрагмента исследования "Рынок макаронных изделий. Аудит сетевого ритейла. г. Москва", http://www.4p.ru/main/research/133958/).
По данным исследований, 50% россиян отдают предпочтение виду макаронных изделий «Рожки», 41% - трубчатым макаронам и 14% - «Ракушкам» (рисунок 4) (по материалам фрагмента исследования "Рынок макаронных изделий. Аудит сетевого ритейла. г. Москва", http://www.4p.ru/main/research/133958/).
Рисунок 4. Доли потребителей различных видов макаронных изделий*
* источник - фрагмент исследования "Рынок макаронных изделий. Аудит сетевого ритейла. г. Москва", http://www.4p.ru/main/research/133958/).
Остальные, более экзотические виды макаронных изделий приобретают менее 15% населения. При этом 75% итальянцев едят макароны как минимум раз в неделю, тогда как в России раз в неделю потребляют макароны всего 34%. Более часто - два-три раза в неделю - этим блюдом довольствуются 12% россиян. Существует и фактор сезонности: рост спроса на макароны наблюдается в зимние месяцы, а падение - в летний период - сезон овощей и фруктов.
Сегодня, по оценкам экспертов рынка, есть лишь один отечественный бренд национального уровня, который можно назвать “условно федеральным” - это ТМ “Макфа”. Правда, недавно “Первая Макаронная компания” (входит в Группу “Агрос”) объявила о своем решении сфокусироваться на своем ведущем бренде - “Знатные”, надеясь потеснить позиции челябинского бренда. Среди иностранных ТМ, представленных в России, наиболее известными среди потребителей считаются Maltagliati, Pasta Zara, Pasta Mediterranea, Pasts Lori, Corona, Tomadini, Ponte, Federici. ТМ “Макфа”, по данным КОМКОН, является как самым известным, так и самым покупаемым (рисунок 5) (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
Таким образом, сегодня отмечается низкая приверженность потребителей к какой-то определенной марке, в особенности в среднеценовом сегменте. Россиянин до сих пор более чувствителен к цене, нежели к качеству или внешнему виду макаронной продукции (по материалам статьи «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0).
Большинство компаний не считают целесообразным телевизионную рекламу, да и вообще рекламу в СМИ, в силу одной особенности. Никому не удастся привлечь внимание рекламой именно к своей марке – внимание будет привлечено к сегменту в целом.
Поэтому реклама в местах продаж эффективнее, так как там покупатель отдает предпочтение той или иной торговой марке, поскольку любые макаронные изделия являются товаром импульсного спроса.
Так как первое, на что обращают внимание при покупке макарон, – это упаковка, производители стремятся сделать ее максимально удобной и полезной для потребителей. Упаковка макарон «3 Glocken» снабжена специальным стикером (наклейкой), благодаря которому можно без проблем открыть пачку, отсыпать нужное количество и снова закрыть. «Алтан» пошел другим путем.
Покупая «Granmulino-Премиум», потребитель получает подарок – лопатку, которая прикреплена к упаковке, изготовленную из алтайской березы. И это не просто маркетинговый ход, а полезная и необходимая вещь для каждой хозяйки. Кроме того, покупателей пытаются привлечь новой необычной формой, цветом и вкусом продукции. И если у итальянских производителей эта система давно отлажена, то российские находятся в процессе ее освоения.
Эксперты считают, что новые игроки могут занять достойное место на рынке только в случае правильного ценового позиционирования товара и удачного брендинга. Безусловно, компания, которая хочет выйти на этот рынок, должна быть готова к значительным затратам на продвижение товара (по материалам статей «Обзор рынка макаронных изделий», http://www.my-gb.ru/articles.php?c=3&n=106&a=3883&l=0 и «Еще не паста. Рынок макаронных изделий», журнал «Новости Торговли», http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/makarony.asp).
Основные выводы:
Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты наблюдали на протяжении последних лет, – стабильное развитие и растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы.
Одной из основных тенденций отечественного продовольственного рынка до начала мирового финансового кризиса было возрастание доли премиального сегмента, связанное с ростом доходов населения. Данная тенденция присуща также и сегменту макаронных изделий.
В конце 2008 года стали заметны структурные изменения внутри отрасли, возникшие под влиянием финансового кризиса. Снижение покупательской способности привело к тому, что росший в последние годы премиальный и среднеценовой сегмент потеряли значительную долю в своем объеме. В то же время продажи дешевой продукции возросли.
На рынке макаронных изделий присутствует порядка 150 игроков, включая мелких производителей. Практически все они производят продукцию, относящуюся к среднему ценовому сегменту.
В последнее время на рынке происходят изменения, связанные с переходом уже существующих активов от одного собственника к другому, либо с их консолидацией у одного игрока. Если тенденция будет продолжена, то через несколько лет в отрасли может остаться всего четыре-пять крупных производителей.
На рынке существует низкая приверженность потребителей к какой-то определенной марке. Существует лояльность к сегменту в целом, а потребление макаронных изделий составляет 94%. Потребитель чувствителен к цене, а в меньшей степени - к качеству или внешнему виду макаронной продукции.
По итогам первых 5 месяцев 2016 года объем производства макаронных изделий в России показал снижение на 3% г/г. Вероятно, причиной тому - ажиотаж и небывало высокие темпы роста производства, наблюдавшиеся в 2014-2015 гг. Согласно исследованию , производство ожидает стабилизация в среднесрочной перспективе.
Российские предприятия показывают разнонаправленную помесячную динамику производства макаронных изделий на протяжении последних 5 месяцев. Заметное падение произошло в январе, после которого объем производства не смог восстановится, несмотря на локальные подъемы. По данным исследования компании IndexBox, объем производства макаронных изделий в январе-мае 2016 года в натуральном выражении сократился на 3% г/г.
Динамика производства и потребления макаронных изделий отражает состояние доходов населения, но с обратным знаком - чем хуже материальное состояние граждан, тем выше объем потребления макарон и аналогичных продуктов. Так, в 2014-2015 гг. реальные доходы населения сокращались, произошел переход к сберегающей модели потребления и переориентация домохозяйств на более дешевые продукты. Это способствовало росту спроса на дешевые продукты питания, такие как макаронные изделия. В 2016 году реальные доходы населения вновь сокращаются, - за первое полугодие падение составило 5% г/г, однако производство макаронных изделий также стало сокращаться. Причина тому - высокая насыщенность рынка и запасов (в том числе запасов населения), сформировавшихся из-за предельно высоких объемов производства в предыдущие годы.
В 2015 году Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, что объясняется рекордным урожаем. По словам Ткачева, Россия в ближайшее время может начать поставлять продукты переработки зерна, в частности, макаронные изделия за рубеж. Представитель компании ОАО «ЭКСТРА М» подтверждает слова Ткачева и считает, что это вполне реальная перспектива, так как российская продукция имеет достойное качество и конкурентоспособную цену.
Маркетолог компании ООО «Петровские Нивы» Анна Марашова, отмечает, что рынок испытывает на себе эффект импортозамещения. Потребители стали отказываться от премиальных зарубежных брендов в пользу более дешевых отечественных.
Динамика производства макаронных изделий в России
Объем производства макаронных изделий в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженное падение. Так, за январь-май 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался ниже на 9% г/г. Что является закономерным следствием снижения ажиотажа и затовариванием рынка макаронных изделий. Снижение отпускных цен представитель компании ОАО «ЭКСТРА М» также связывает с попыткой производителей адаптироваться к падающим доходам населения.
Объем производства макаронных изделий в России
Рынок макаронных изделий России: ключевые производители
В числе важнейших производителей в отрасли можно выделить: ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» из Московской области, ПАО «ЛИМАК» из Липецкой области, ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ» из Челябинской области, ОАО «Макфа» из Челябинской области, ОАО «ЭКСТРА М» из Москвы и др.
Представитель компании ОАО «ЭКСТРА М» отмечает, что их компания не ощутила на себе общего понижательного тренда в производстве, и прогнозирует, что объемы их производства останутся на уровне прошлого года. Компания планирует внести изменения в продуктовый портфель, отказавшись от части нерентабельных позиций и вывести новые товары на рынок.
Маркетолог компании ООО «Петровские Нивы» Анна Марашова полагает, что ее компания завершит 2016 год ростом производства.
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 100 551 тонн макаронных изделий, что составляет 37% от совокупного объема. На втором месте с долей 26% находится Уральский федеральный округ, на третьем месте - Приволжский федеральный округ с долей 16%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 79% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, - столько же, сколько и в 2 кв. 2015 года. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает, что производственные мощности, расположенные в непосредственной близости от центров потребления и сырья, загружены в большой степени равномерно на протяжении года.
Рынок макаронных изделий в России: география производства
В среднесрочной перспективе влияние на развитие отрасли будут оказывать восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту инвестиционной активности и рентабельности предприятий, оживлению потребительского спроса. Кроме того, совокупность мероприятий по развитию агропромышленного комплекса, реализуемых Правительством Российской Федерации в последние годы, будут способствовать интенсификации производства, улучшению количественных и качественных показателей отрасли, что, в свою очередь, отразится на конкурентоспособности продукции для обеспечения населения качественной линейкой продовольственных товаров и будет способствовать выходу отечественной продукции на зарубежные рынки сбыта.
Исследования компании Intesco Research Group
За что потребители любят макаронные изделия? За простоту приготовления, характерный вкус и возможность его легко разнообразить, сочетая макароны с другими продуктами, за многообразие видов и замысловатость форм. А производители, в свою очередь, не устают изобретать новые варианты этих изделий, даря покупателям свежие порции «макаронного счастья».
Макаронные изделия являются товарами повседневного спроса, их потребляют 94% жителей России старше 18 лет. Среднее потребление макарон на душу населения колеблется в пределах 7,2-7,8 кг в год. После его сокращения в 2007 году на 4,2% последовал постепенный рост спроса на макаронные изделия, и в 2010 году объем их потребления вырос до 7,8 кг на человека в год, несмотря на последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса и на неблагоприятные погодные условия засушливого лета 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна. Однако в силу своей специфики, и прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок макаронных изделий оставался и в 2011 году устойчивым и предсказуемым для производства и реализации продукции.
ОБЪЕМ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Объем российского рынка макаронных изделий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,8%. По итогам 2011 года рынок макаронных изделий демонстрирует незначительный спад по сравнению с предыдущим годом - на 0,8% и, по оценкам специалистов консалтинговой компании Intesco Research Group, может к началу 2012 года составить в натуральном выражении 1120,1 тысячи тонн продукции.
В 2010 году продукция отечественных производителей занимала 94,2% объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении.
Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,8%. На протяжении 2007-2010 годов на российском рынке наблюдалось падение доли импорта, что связано в основном с ростом отечественного производства. В 2011 году тренд продолжился, зарубежные поставки макаронной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 1,2% и составила 4,6%, доля отечественной продукции выросла до 95,4% объема рынка.
Среди поставщиков макаронных изделий в Россию заметно выделяются Италия, Вьетнам, Китай, Германия, Республика Корея, Литва, Украина, Казахстан, Бразилия и Чехия. Три основные страны, экспортирующие макаронные изделия в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта: Италия - 55%, Вьетнам - 16%, Китай - 9%.
Прогнозируется, что тенденция сокращения доли импорта в условиях полноправного членства России в ВТО может смениться на противоположную со второй половины июля 2012 года: доля импорта по мере снижения импортных пошлин и изменения установившихся предпочтений потребления макаронных изделий россиянами будет постепенно расти.
Российский рынок макаронных изделий сегментирован по видам, группам, классам, способу фасовки, ценовым диапазонам и технологии их изготовления. На рынке присутствуют разнообразные виды макаронной продукции. Макаронные изделия каждого сорта подразделяются, согласно российским стандартам, в зависимости от формы на четыре типа: трубчатые, фигурные, нитеобразные, лентообразные. Каждый из типов делят на подтипы и виды в зависимости от длины, ширины и диаметра. В 2011 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении - 27,8% - принадлежала фигурным макаронным изделиям.
Доля вермишели составляла 23%. Доля рожек занимала 17% общего объема. На макароны приходилось 7% рынка. Также значимые доли принадлежали макаронным изделиям быстрого приготовления, перьям и лапше - соответственно 6, 5 и 4%.
В 2010 году розничные продажи макаронных изделий выросли в стоимостном выражении на 8% и превысили 88 млрд рублей. Среднегодовой рост объема продаж в 2007-2010 годах составил 22%. В 2011 году конъюнктура рынка макаронных изделий на фоне общей стабилизации спроса на данном рынке заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года объем розничных продаж этой продукции составил 69,7 млрд рублей, при этом рост по сравнению аналогичным периодом предыдущего года достиг 13%. В абсолютном выражении розничные продажи макаронной продукции увеличились на 8,1 млрд рублей. Анализ динамики розничных продаж показал, что, как и в предыдущие годы, для розничных продаж макаронных изделий характерна сезонность. Максимальный рост спроса и пик продаж на данную продукцию приходится на четвертый квартал каждого года. Некоторое сокращение розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале, за ним незначительное повышение во втором квартале и вновь следует снижение в третьем квартале. В совокупности такая динамика спроса в целом соответствует соотношению объемов производства в соответствующие кварталы года.
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Результаты работы отечественных производителей макаронных изделий в январе-ноябре 2011 года мало отличались от аналогичного периода предыдущего года. В течение 2007-2010 годов отечественное производство макаронных изделий развивалось относительно стабильно. В 2010 году произошел незначительный рост производства макаронных изделий - на 0,7%. В 2011 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства макаронных изделий увеличился до 1083 тысяч тонн - по сравнению с предыдущим годом снижение составило около 1,9%.
Географическая структура производства макаронной продукции охватывает территорию всех 8 федеральных округов. Лидерами данного производства в 2011 году стали Центральный, Уральский, Сибирский и Приволжский округа. Более трети всего объема российского производства макаронных изделий приходилось на Центральный федеральный округ - 38%. Уральский округ в данной структуре занял долю в 24%, Сибирский - 14,4%, доля Приволжского федерального округа составила 12,3%. В целом на эти федеральные округа приходится порядка 89% всего предложения отечественной макаронной продукции на рынке. На Северо-Кавказский федеральный округ приходится более 6%, Северо-Западный - 2,6%, на Южный - 1,8% и Дальневосточный федеральный округ - 0,8% данного производства.
В разрезе административных единиц географическая структура выглядит следующим образом. По предварительным оценкам, наибольшие объемы производства макаронных изделий - 22,1% общероссийского объема - в 2011 году по-прежнему приходились на Челябинскую область. Также значимые доли занимали Алтайский край - 11,1% и Московская область - 10% отечественного производства данной продукции. Москва и Ставропольский край поставляет на рынок по 5,5% макаронной продукции, Липецкая область - 5,4% объема.
На долю тройки лидеров российского рынка макаронных изделий в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших игроков лидирует ООО «Макфа», на долю которого приходится 17% российского производства макаронных изделий в натуральном выражении; вторым крупнейшим игроком на рынке является «ИнфоЛинк» - 10%. Третье место занимает «Союзпищепром» с долей в 9%. Также ключевым игроком на данном рынке выступает ГК «Экоофис», занимающий 6% объема российского производства макаронной продукции.
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
В 2011 году в динамике цен отечественных производителей на макаронные изделия наблюдался небольшой рост. В январе-октябре 2011 года средние отпускные цены производителей на макаронные изделия установились на уровне 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16%, или на 2,6 тысячи руб./т, выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.
Сравнение средних цен производителей в 2011 году показывает, что наиболее дорогим видом макаронных изделий является вермишель. Российские оптовые потребители могли приобрести этот продукт по цене 21 872 рубля за тонну, что на 23,9% дороже фигурных макаронных изделий, стоимость которых составила 17 658 рублей за тонну, и на 17,9% дороже рожков, стоимость которых определена в 18 549 рублей за тонну.
Макароны производители отпускали по 21 496 рублей за тонну, что на 1,7% дешевле вермишели.
Средняя розничная цена макаронных изделий за предыдущие четыре года увеличилась на 16,34 рубля за 1 килограмм, с 29,345 рубля в среднем в 2007 году до 45,69 рубля в среднем в 2010 году. Средний уровень розничной цены на макаронные изделия в январе-октябре 2011 года отличался от соответствующих показателей предыдущих двух лет (2009-2010 годов) несущественно, колеблясь на уровне 45-46 рублей за килограмм. Среднегодовой темп роста розничной цены составил 17%. В 2011 году тенденция роста розничной цены продолжилась. В первом полугодии 2011 года наблюдалось постепенное увеличение розничной цены - с января по май оно составило 1,6 рубля за килограмм.
СПРОС И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на макаронные изделия. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых их видов. Одновременно с этим в период посткризисного оживления экономики население России по-прежнему предпочитало приобретать продукты питания в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также экономить за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом макаронные изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно.
В 2011 году частота потребления макаронных изделий жителями России мало изменилась: 40% населения потребляют макароны 2-3 раза в неделю, 34% - 1 раз в неделю, 12% - 1 раз в 2 недели. Каждый или почти каждый день макаронные изделия потребляет 7% граждан, 1 раз в месяц - 4% и 1% россиян их потребляют реже чем один раз в месяц.
Наиболее предпочитаемым видом макарон являются длинные прямые макаронные изделия (спагетти, вермишель) - их выбирают 76,3% российских потребителей.
Кудрявые и извилистые макаронные изделия, к которым относятся яичная лапша, спиральки, фузилли, покупают 65% населения. Полые макаронные изделия, среди которых наиболее востребованными оказались рожки, приобретают 35,7%. Макаронные изделия с начинками популярны лишь у 1% россиян.
Самыми часто упоминаемыми критериями, по которым россияне выбирают макаронные изделия, являются доступная цена и высокое качество - так ответили соответственно 44 и 36% опрошенных. Индивидуальные вкусовые предпочтения являются наиболее важным критерием для 34% респондентов. Компания-производитель и советы друзей и знакомых важны соответственно для 13 и 8%. Известность марки макаронных изделий привлекает 5% опрошенных, а новизна марки и страна производитель - по 1% респондентов.
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В течение 2009-2010 годов наблюдалось сокращение объемов российского экспорта макаронных изделий - соответственно на 18,2 и 9,3%. В 2010 году из России в другие страны было вывезено 49,9 тысячи тонн этой продукции. В 2011 году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 11,7% и составил около 43,6 тысяч тонн.
Странами назначения российских поставок макаронных изделий являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Германия, Эстония, США, Греция и прочие страны, при этом на Украину, Казахстан и Узбекистан приходится около половины всего российского экспорта макаронных изделий.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и в связи с этим поэтапное снижение импортных пошлин на продовольственные товары незначительно повлияет на спрос, производство и реализацию отечественной макаронной продукции, в отличие от других сегментов продовольственного рынка. Предпочтения в отношении конкретных видов и объемов потребления отечественной макаронной продукции у граждан уже сформированы, а для того, чтобы потребительские предпочтения изменились, необходимо достаточно продолжительное время, более высокие вкусовые качества импортной продукции и приемлемые цены на нее. Появление на отечественном рынке квотированной (возможно, в увеличенном объеме) импортной макаронной продукции не означает резкого роста ее потребления и сокращения объема производства отечественной продукции. Тем не менее, ожидаемыми последствиями этого шага будут усиление конкуренции и появление возможности у отечественных производителей расширять географию и объемы экспорта своей продукции.
Всесторонний подробный комплексный анализ российского рынка макаронных изделий накануне вступления России в ВТО изложен в маркетинговом исследовании «Рынок макаронных изделий. Текущая ситуация и прогноз» консалтинговой компании Intesco Research Group.